תת-סוכן "תדריך ליד" שמכין דוסייה אחיד לפני שיחה

1. פתחו דפדפן וגלשו אל claude.ai/download. לחצו על כפתור ההורדה המתאים למחשב שלכם (Windows או Mac). קובץ התקנה יורד לתיקיית ההורדות.

2. הפעילו את הקובץ שירד והתקינו כמו כל תוכנה (Next → Install). בסיום נפתחת אפליקציית Claude.

3. התחברו עם אותו חשבון claude.ai שלכם (נדרש מנוי Pro או Max). אחרי ההתחברות רואים מסך פתיחה עם תיבת צ'אט.

4. בחרו לפתוח סשן על תיקייה (Open folder / בחירת תיקיית עבודה): צרו תיקייה ייעודית, למשל C:\עבודה\claude — זו התיקייה ש-Claude יוכל לקרוא ולכתוב בה. אחרי הבחירה שם התיקייה מופיע במסך הסשן.

5. בפעם הראשונה ש-Claude ירצה לבצע פעולה (לקרוא קובץ, לכתוב קובץ) יופיע חלון אישור — לחצו Allow (אפשר לבחור "Allow always" לפעולות שחוזרות).

חלק ב — יצירת תת-הסוכן (פעם אחת):

1. בתיבת הצ'אט של הסשן כתבו מילה-במילה: צור תת-סוכן חדש בשם lead-brief עם ההגדרה הבאה: ומיד אחרי זה הדביקו את הבלוק הבא במלואו:

      ---
      name: lead-brief
      description: מכין תדריך ליד אחיד לפני שיחת מכירה
      ---
      אתה חוקר/ת פיתוח עסקי. קיבלת שם של חברה ואולי שם איש קשר. החזר תדריך בעברית במבנה הקבוע הבא בלבד:
      1. מה החברה עושה — 2 שורות.
      2. גודל משוער ותחום.
      3. 3 אירועים/חדשות אחרונים שרלוונטיים לשיחה (אם לא ידוע — כתוב "לא נמצא מידע פומבי").
      4. מי כנראה מקבל ההחלטה הרלוונטי ומה כנראה מטריד אותו.
      5. 3 זוויות פתיחה מותאמות — משפט לכל אחת.
      6. שאלה אחת חכמה לשאול בפגישה.
      אל תמציא עובדות. אם אינך בטוח בפרט — סמן אותו כ"להשלים ידנית".

2. שלחו. Claude ייצור בעצמו קובץ בתיקייה .claude/agents/ שבתיקיית העבודה. תראו הודעת אישור שהקובץ נוצר — לחצו Allow אם נדרש.

חלק ג — שימוש שוטף:

1. לפני כל שיחה כתבו בצ'אט: הפעל את הסוכן lead-brief עבור חברת [שם החברה], איש הקשר [שם]. אם יש לכם מידע נוסף (מייל שהליד שלח, טקסט מהאתר שלו) — הדביקו אותו באותה הודעה; ככל שיש יותר חומר, התדריך מדויק יותר.

2. בדיקה ראשונה: הפעילו את הסוכן על חברה שאתם כבר מכירים היטב, והשוו: אם משהו במבנה לא מתאים לכם — כתבו "עדכן את הסוכן כך ש..." והוא יתקן את ההגדרה לתמיד.

נתקעת?

• Claude לא מזהה את הסוכן? כתבו בצ'אט "הצג את רשימת תתי-הסוכנים הקיימים". אם lead-brief לא ברשימה — חזרו על שלב 6.
• הפלט לא במבנה של 6 הסעיפים? כתבו "עדכן את הסוכן lead-brief כך שיחזיר תמיד את 6 הסעיפים במספור, בלי טקסט נוסף".
• התדריך דל על חברה קטנה/פרטית? זה צפוי — על חברות קטנות יש מעט מידע פומבי. הדביקו לסוכן כל חומר שיש לכם (עמוד לינקדאין, מייל מהליד) והוא ישלב אותו.
• מופיע פרט עובדתי שנראה שגוי? הסוכן מונחה לא להמציא, אבל תמיד אמתו שמות ומספרים לפני שמצטטים אותם בשיחה — לכן יש את הסימון "להשלים ידנית".