מאגר "מרכזייה" של תשובות מוכנות ב-Claude Project

1. פתחו דפדפן וגלשו אל claude.ai. אם אין לכם חשבון — לחצו Sign up, בחרו "Continue with Google" והתחברו. אם יש — התחברו. נפתח מסך צ'אט עם תיבת כתיבה במרכז.

2. בסרגל הצד השמאלי לחצו על Projects (אם הסרגל מכווץ — לחצו על סמל שלושת הקווים למעלה משמאל). נפתח מסך הפרויקטים.

3. לחצו על + New project (למעלה מימין), הקלידו את השם "שירות לקוחות – תשובות" ולחצו Create project. נפתח מסך הפרויקט.

4. בצד המסך יש אזור Project knowledge (ידע הפרויקט). לחצו על סמל + או Add content → Upload from device, והעלו את מסמכי המדיניות (החזרות, אחריות, משלוחים, שעות פעילות) וקובץ עם 20–30 השאלות הנפוצות והתשובה המאושרת לכל אחת. אם אין קובץ כזה עדיין — פתחו Word, כתבו את השאלות והתשובות שאתם עונים בעל-פה, שמרו והעלו. כל קובץ שעולה מופיע ברשימה.

5. לחצו על Set project instructions (או Instructions עם סמל עיפרון). נפתחת תיבת טקסט — הדביקו מילה-במילה ולחצו Save:

      אתה נציג שירות לקוחות של העסק. ענה אך ורק על סמך המסמכים שב-Knowledge של הפרויקט. כתוב בעברית, בגוף ראשון רבים, בנימה חמה ומקצועית ובאורך של 3–6 שורות. אם המידע לא נמצא במסמכים, כתוב במפורש: "צריך לבדוק מול הצוות" ואל תמציא. בסוף כל תשובה הצע צעד המשך אחד קונקרטי.

6. בדיקה ראשונה: בתיבת הצ'אט של הפרויקט הדביקו פנייה אמיתית מהיום ("שלום, הזמנתי לפני שבוע ולא קיבלתי, מה קורה?") ולחצו Enter. אמורה להתקבל טיוטת תשובה בטון שהוגדר. אם משהו לא מתאים — חזרו ל-Instructions וחדדו.

7. שימוש שוטף (הטריגר ידני): הנציג מחזיק את הפרויקט פתוח בלשונית דפדפן, מדביק כל פנייה חוזרת ומקבל טיוטה. מעתיקים (כפתור העתקה בריחוף מעל התשובה), עוברים ושולחים ללקוח.

8. סימן הצלחה: על 8 מתוך 10 פניות חוזרות מתקבלת תשובה שאפשר לשלוח כמעט כמו שהיא, בלי חיפוש במסמכים ישנים.

נתקעת?

• לא רואים "Projects" בסרגל? ודאו שאתם מחוברים ורעננו את הדף.
• קובץ לא עולה ל-Knowledge? בדקו שהוא קטן מ~30MB ושאינו מוגן בסיסמה.
• Claude עונה מהידע הכללי שלו ולא מהמסמכים? כתבו בצ'אט: "ענה רק מתוך מסמכי הפרויקט" — ואם חוזר, חזקו את הנוסח ב-Instructions.
• תשובה שגויה כי המדיניות השתנתה? מחקו את הקובץ הישן מ-Knowledge (סמל פח ליד שמו) והעלו את המעודכן — זו כל התחזוקה.