קונקטור Google Drive לטיוטות תזכורות גבייה מדורגות

1. ודאו שדוח גיול החובות שלכם שמור כקובץ Google Sheets ב-Drive בשם קבוע, למשל "גיול חובות", עם עמודות: לקוח, איש קשר, סכום החוב, מספרי חשבוניות, תאריך חשבונית, ימי פיגור.

2. ב-claude.ai לחצו על שם/אות הפרופיל שלכם בפינה השמאלית-תחתונה → Settings (הגדרות) → Connectors (קונקטורים).

3. לחצו Browse connectors — נפתח קטלוג. מצאו את Google Drive ולחצו Connect.

4. ייפתח חלון התחברות של Google — התחברו לחשבון שבו שמור הדוח ולחצו Allow (אישור). החלון נסגר לבד, וב-Settings → Connectors מופיע ליד Google Drive הסטטוס Connected — זה הסימן שהחיבור הצליח.

5. פתחו צ'אט חדש. לחצו על סמל המחוונים/כלים בתוך תיבת ההקלדה (סמל של מתגים, ליד סמל ה-+) וודאו שקונקטור Google Drive מסומן כפעיל.

6. שימוש (טריגר ידני, פעם בשבוע): הדביקו בצ'אט מילה-במילה: "פתח את הקובץ 'גיול חובות' מה-Drive שלי. עבור כל לקוח עם חוב בפיגור, נסח טיוטת מייל תזכורת בעברית לפי המדרג הבא: פיגור עד 30 יום — תזכורת ידידותית וקצרה; 31–60 יום — פנייה תקיפה אך מנומסת עם בקשת מועד תשלום מחייב; מעל 60 יום — התראה רשמית לפני העברה להמשך טיפול. כלול בכל טיוטה את סכום החוב, מספרי החשבוניות ותאריכיהן מהקובץ. הצג את הטיוטות ממוינות מהחוב הגדול לקטן. אל תשלח דבר — אני אעתיק ואשלח בעצמי. אל תמציא סכומים או חשבוניות שאינם בקובץ."

7. בפעם הראשונה ש-Claude ניגש ל-Drive יופיע חלון בקשת אישור — לחצו Allow (אפשר לבחור אישור קבוע).

8. סימן הצלחה: תוך דקות יש לכם סט טיוטות מוכן לכל החייבים, מדורג לפי חומרה — נותר לעבור, לרכך או להחריף לפי היכרות אישית עם הלקוח, ולשלוח. שגרת גבייה שבועית של שעה הופכת ל-15 דקות.

נתקעת?

• לא רואים Connectors בהגדרות? אתם כנראה בתוכנית חינמית — נדרש Pro.
• Claude לא מוצא את הקובץ? ודאו שהשם מדויק ("גיול חובות") ושחיברתם את חשבון הגוגל הנכון; אפשר גם לכתוב "חפש ב-Drive קובץ ששמו מכיל 'גיול'".
• הקונקטור מחובר אבל Claude אומר שאין לו גישה? פתחו צ'אט חדש וודאו שהקונקטור מסומן בתפריט הכלים של תיבת ההקלדה.
• הטון לא מתאים ללקוח ספציפי? הוסיפו לפרומפט: "עבור הלקוח X השתמש תמיד בנוסח הידידותי, גם בפיגור ארוך".