עמוד השוואת פוליסות ייעודי

1. פתח דפדפן וגלוש אל claude.ai. אם אין לך חשבון — לחץ Sign up (הרשמה), בחר "Continue with Google" והתחבר עם חשבון הגוגל שלך. אם יש — התחבר. אחרי ההתחברות רואים את מסך הצ'אט הראשי.

2. בסרגל הצד השמאלי לחץ על Projects (פרויקטים). אם הסרגל מכווץ — לחץ על סמל שלושת הקווים למעלה משמאל כדי לפתוח אותו.

3. לחץ על + New project (למעלה מימין במסך הפרויקטים).

4. בחלון שנפתח הקלד את השם "השוואת פוליסות" ולחץ Create project. נפתח מסך הפרויקט.

5. בצד המסך יש אזור בשם Project knowledge (ידע הפרויקט). לחץ על סמל + או על Add content, בחר Upload from device (העלאה מהמחשב), ובחר את קובצי ה-PDF של הפוליסות/ההצעות להשוואה. כל קובץ שעולה מופיע ברשימה.

6. באותו אזור לחץ על Set project instructions (הגדרת הנחיות קבועות; לפעמים מופיע כ-Instructions עם סמל עיפרון). נפתחת תיבת טקסט — הדבק לתוכה מילה-במילה את הפרומפט הבא ולחץ Save:

      אתה עוזר לסוכן ביטוח מנוסה. אני אעלה שתי פוליסות או יותר. הפק טבלת השוואה בעברית עם העמודות: מבטח, פרמיה חודשית, השתתפות עצמית, תקרת פיצוי, החרגות עיקריות, תקופת אכשרה. אחרי הטבלה כתוב פסקה "נקודות לתשומת לב" שמפרטת פערים מהותיים בכיסוי. אל תמליץ ללקוח מה לקנות ואל תקבע איזו פוליסה "טובה יותר" — רק הצג עובדות והבדלים. אם נתון חסר בפוליסה כתוב "לא צוין במסמך".

7. שימוש (הטריגר — כלומר מה שמפעיל את הפתרון — הוא ידני, אתה): בכל השוואה — נכנסים לפרויקט, פותחים צ'אט חדש, גוררים את מסמכי הפוליסות אל תיבת ההקלדה וכותבים "השווה".

8. בדיקה ראשונה: הרץ השוואה על שתי פוליסות שאתה כבר מכיר היטב, וודא שהטבלה תואמת את מה שאתה יודע. אם משהו חסר או שגוי — חדד את ההנחיות (שלב 6) ונסה שוב.

9. סימן ההצלחה: התקבלה טבלה מלאה + פסקת נקודות לתשומת לב, בלי המלצת קנייה, וכל שדה חסר מסומן "לא צוין במסמך".

נתקעת?

• לא רואה "Projects" בסרגל? ודא שאתה מחובר (סמל עיגול עם אות למטה משמאל) ורענן את הדף.
• פוליסה לא עולה ל-Knowledge? בדוק שהקובץ קטן מ~30MB ושאינו מוגן בסיסמה.
• הטבלה מכילה נתון שלא מופיע בפוליסה? כתוב בצ'אט: "ציין ליד כל נתון את מספר העמוד בפוליסה שממנו הוא נלקח" — כך קל לאמת.
• Claude "מתעלם" מאחת הפוליסות? כתוב במפורש: "השווה את שני הקבצים שצירפתי לצ'אט הזה, קובץ X מול קובץ Y".