צ'ק-ליסט וגמר חשבון מנוהל בפרויקט

1. צור Project חדש בשם "גמר חשבון" (אותם שלבים כמו בפתרון "מאחד דיווחי נוכחות", שלבים 1–4).

2. הכן מסמך Word עם נוהל גמר החשבון שלכם — רשימת השלבים והמסמכים שאתם מפיקים בפועל (הודעת עזיבה, יתרות, טופס 161, תלוש אחרון, הודעות לפנסיה וכו') — והעלה אותו ל-Files של הפרויקט (סמל + בפאנל הצד). אין נוהל כתוב? כתוב אותו פעם אחת בעזרת Claude בצ'אט רגיל — עוד רווח מהתהליך.

3. ב-Instructions (סמל + שליד Instructions) הדבק מילה-במילה ולחץ Save:

      אני חשבת שכר. כשעובד מסיים העסקה אמסור: תאריך סיום, ותק, סוג סיום (התפטרות/פיטורים/הסכמה), ויתרות ידועות (חופשה, הבראה). על סמך נוהל גמר החשבון שבקבצי הפרויקט בלבד, הפק: (1) צ'ק-ליסט פעולות מסודר לפי סדר ביצוע, עם סימון מה כבר ידוע מהנתונים שמסרתי ומה "[להשלים]"; (2) רשימת המסמכים שיש להפיק לעובד לפי הנוהל; (3) טיוטת מייל קצרה ומכבדת לעובד העוזב: מה יקבל, ממי ומתי בערך. אל תחשב סכומים — כל חישובי גמר החשבון נעשים בתוכנת השכר בלבד. אל תוסיף שלבים שאינם בנוהל, ואל תקבע זכאויות — היכן שהזכאות תלוית-נסיבות כתוב "לבדיקת חשבת השכר/רו"ח".

4. שימוש (הטריגר: אירוע — התקבלה הודעת עזיבה): צ'אט חדש בפרויקט, כותבים את פרטי העוזב (בלי ת"ז — שם פרטי או מספר עובד מספיקים), מקבלים צ'ק-ליסט ומכתב.

5. בדיקה ראשונה: הרץ על עזיבה מהחודשים האחרונים שכבר טופלה, והשווה את הצ'ק-ליסט למה שעשית — כל שלב שביצעת חייב להופיע.

6. סימן ההצלחה המדיד: אפס שלבים שנשכחו בעזיבות מאז ההפעלה; העובד העוזב מקבל מכתב "מה קורה עכשיו" ביום ההודעה במקום שיחות טלפון אחרי חודש.

נתקעת?

• הצ'ק-ליסט כולל שלב שלא בנוהל שלכם? כתוב "הישאר בגבולות הנוהל שבקבצים בלבד" ועדכן את מסמך הנוהל אם הוא חסר.
• הנוהל השתנה (רגולציה חדשה)? מחק את הקובץ הישן מ-Files והעלה מעודכן — Claude נצמד לקבצים.
• Claude מנסה להעריך סכום פיצויים? מחק — זה מחוץ לגבולות; החישוב בתוכנת השכר ובאחריותך בלבד.