בדיקת שלמות מסמכי לקוח מול צ'קליסט ב-Cowork

1. אם עדיין לא התקנתם את אפליקציית Claude למחשב — שלבי ההתקנה 1–2 בפתרון "סוכן סריקה שבועי של פרסומי רשות המסים".

2. צרו פעם אחת קובץ טקסט בשם checklist.txt ובו רשימת המסמכים שהמשרד דורש לדוח שנתי (שורה לכל פריט: טופס 106 לכל מעסיק, אישור ניכוי מס במקור, אישורי הפקדות פנסיה/גמל, אישור יתרות בנק ליום 31.12, קבלות תרומות וכו' — לפי הנוהג שלכם). זו תבנית רב-פעמית לכל הלקוחות.

3. לכל לקוח: רכזו את הקבצים שהתקבלו ממנו בתיקייה אחת (למשל C:\עבודה\מס\דוחות-2025\לקוח-042) והעתיקו לתוכה את checklist.txt.

4. פתחו את האפליקציה → מצב Cowork → בחרו את תיקיית הלקוח → Allow כשמתבקש אישור גישה.

5. הדביקו בתיבת המשימה את הפרומפט הבא ושלחו:

   "בתיקייה זו מסמכים שהתקבלו מלקוח לקראת דוח שנתי, וקובץ checklist.txt עם רשימת המסמכים הנדרשים. עבור על כל הקבצים וקבע עבור כל פריט בצ'קליסט: התקבל (ציין את שם הקובץ התואם ואת שנת המס שעליה הוא מעיד) או חסר. הפק קובץ בשם סטטוס-מסמכים.md עם טבלה בעברית: פריט נדרש | סטטוס | שם קובץ | הערה. אל תסמן פריט כ'התקבל' אלא אם מצאת קובץ שתואם אותו בבירור — בספק, כתוב 'לבדיקה ידנית'. אם קובץ אינו נפתח או אינו קריא, ציין זאת. סיים ברשימת 'חסרים' מנוסחת כרשימה נקייה, מוכנה להעתקה למייל ללקוח."

6. בדיקה: פתחו את סטטוס-מסמכים.md, בחרו 3 פריטים שסומנו "התקבל" ופתחו את הקבצים שצוינו — ודאו שהם באמת המסמך הנכון ולשנת המס הנכונה.

7. הטריגר: ידני — בכל פעם שלקוח שולח "את הכול", ולפני שמתחילים לעבוד על התיק.

8. סימן ה"סיימנו": יש טבלת סטטוס מלאה + רשימת חסרים מוכנה לשליחה — במקום חצי שעה של פתיחת קבצים אחד-אחד.

נתקעת?

• פריט סומן "התקבל" אבל הקובץ הוא של שנה אחרת? ציינו את שנת המס במפורש בפרומפט ("הדוח לשנת 2025 — מסמך משנה אחרת = חסר").
• הרבה קבצים מסומנים "לבדיקה ידנית"? זו התנהגות נכונה ולא באג — עדיף ספק מסומן מסימון שגוי; בקשו מהלקוח קבצים מקוריים (PDF מהבנק/מהמעסיק) במקום צילומי מסך וסריקות עקומות.
• שמות הקבצים של הלקוח לא אומרים כלום ("scan_0034.pdf")? זו בדיוק החוזקה של הפתרון — Claude מזהה לפי התוכן ולא לפי השם; רק ודאו בבדיקה המדגמית שהזיהוי נכון.