מאגר ידע שמסכם חוזרים חדשים לפי לקוח

1. פתחו דפדפן וגלשו אל claude.ai והתחברו (אם אין חשבון — לחצו Sign up ובחרו Continue with Google).

2. בסרגל הצד השמאלי לחצו על Projects (אם הסרגל מכווץ — לחצו על סמל שלושת הקווים למעלה משמאל כדי לפתוח אותו).

3. לחצו על + New project (למעלה מימין), הקלידו את השם ניתוח חוזרים ללקוחות ולחצו Create project. נפתח מסך הפרויקט.

4. בפאנל הצד של הפרויקט לחצו על סמל + שליד Instructions ("Add instructions to tailor Claude's responses") — נפתחת תיבת טקסט (בגרסאות ישנות זה נקרא "Set project instructions"). כתבו בה תיאור קצר של תמהיל הלקוחות שלכם, בלי שמות ובלי פרטים מזהים, למשל: "פרופיל הלקוחות של המשרד: כ-20 עצמאים בתחום השירותים, 5 חברות טכנולוגיה קטנות, 3 עסקי נדל"ן, 2 עמותות". לחצו Save.

5. שימוש (הטריגר): ידני — בכל פעם שמגיע חוזר או פרסום חדש (למשל מתוך התקציר השבועי של הפתרון הקודם): פתחו שיחה חדשה בפרויקט, הדביקו את טקסט הפרסום המלא, ומעליו את הפרומפט הבא מילה-במילה:

   "לפניך פרסום של רשות המסים. סכם בעברית ב-4 שורות מה המהות. אחר כך, מול פרופיל הלקוחות בהוראות הפרויקט, ציין אילו לקוחות עשויים להיות מושפעים ומה שאלת ההמשך שכדאי לבדוק מולם. אל תיתן חוות דעת סופית — סמן כל נקודה שדורשת אימות מול לשון החוק ב-[לאמת]."

6. בדיקה ראשונה: הריצו על חוזר שאתם כבר מכירים היטב, וודאו שהסיכום נאמן למקור ושרשימת הלקוחות המושפעים הגיונית. אם הניתוח שטחי — הרחיבו את תיאור הפרופיל בהנחיות (למשל הוסיפו "חלק מהעצמאים מדווחים על בסיס מזומן").

7. סימן ה"סיימנו": מתקבל סיכום קצר + רשימת סוגי לקוחות מושפעים + נקודות לאימות מול לשון החוק.

נתקעת?

• לא רואים "Projects" בסרגל הצד? ודאו שאתם מחוברים לחשבון (סמל עיגול עם אות למטה משמאל) ורעננו את הדף.
• הניתוח "ממציא" השפעות על לקוחות? חדדו את ההנחיות: "ציין השפעה רק אם היא נובעת ישירות מהטקסט שהודבק; בספק — כתוב 'ספק, לבדיקה'".
• הדבקתם קישור במקום טקסט והתשובה יצאה כללית? הדביקו את הטקסט המלא של הפרסום (או צרפו PDF דרך סמל ה-+ בתיבת הצ'אט) — אל תסתמכו על קישור בלבד.