מאגר ידע שמסכם חוזרים חדשים לפי לקוח

1. פתחו דפדפן וגלשו אל claude.ai והתחברו (אם אין חשבון — לחצו Sign up ובחרו Continue with Google).

2. בסרגל הצד השמאלי לחצו על Projects (אם הסרגל מכווץ — לחצו על סמל שלושת הקווים למעלה משמאל כדי לפתוח אותו).

3. לחצו על + New project (למעלה מימין), הקלידו את השם ניתוח חוזרים ללקוחות ולחצו Create project. נפתח מסך הפרויקט.

4. באזור Project knowledge (ידע הפרויקט) שבצד המסך לחצו על Set project instructions (הגדרת הנחיות קבועות; לפעמים מופיע כ-Instructions עם סמל עיפרון). נפתחת תיבת טקסט — כתבו בה תיאור קצר של תמהיל הלקוחות שלכם, בלי שמות ובלי פרטים מזהים, למשל: "פרופיל הלקוחות של המשרד: כ-20 עצמאים בתחום השירותים, 5 חברות טכנולוגיה קטנות, 3 עסקי נדל"ן, 2 עמותות". לחצו Save.

5. שימוש (הטריגר): ידני — בכל פעם שמגיע חוזר או פרסום חדש (למשל מתוך התקציר השבועי של הפתרון הקודם): פתחו שיחה חדשה בפרויקט, הדביקו את טקסט הפרסום המלא, ומעליו את הפרומפט הבא מילה-במילה:

   "לפניך פרסום של רשות המסים. סכם בעברית ב-4 שורות מה המהות. אחר כך, מול פרופיל הלקוחות בהוראות הפרויקט, ציין אילו לקוחות עשויים להיות מושפעים ומה שאלת ההמשך שכדאי לבדוק מולם. אל תיתן חוות דעת סופית — סמן כל נקודה שדורשת אימות מול לשון החוק ב-[לאמת]."

6. בדיקה ראשונה: הריצו על חוזר שאתם כבר מכירים היטב, וודאו שהסיכום נאמן למקור ושרשימת הלקוחות המושפעים הגיונית. אם הניתוח שטחי — הרחיבו את תיאור הפרופיל בהנחיות (למשל הוסיפו "חלק מהעצמאים מדווחים על בסיס מזומן").

7. סימן ה"סיימנו": מתקבל סיכום קצר + רשימת סוגי לקוחות מושפעים + נקודות לאימות מול לשון החוק.

נתקעת?

• לא רואים "Projects" בסרגל הצד? ודאו שאתם מחוברים לחשבון (סמל עיגול עם אות למטה משמאל) ורעננו את הדף.
• הניתוח "ממציא" השפעות על לקוחות? חדדו את ההנחיות: "ציין השפעה רק אם היא נובעת ישירות מהטקסט שהודבק; בספק — כתוב 'ספק, לבדיקה'".
• הדבקתם קישור במקום טקסט והתשובה יצאה כללית? הדביקו את הטקסט המלא של הפרסום (או צרפו PDF דרך סמל ה-+ בתיבת הצ'אט) — אל תסתמכו על קישור בלבד.