תזכורת מתוזמנת לסגירת תקופת דיווח

1. התקנה חד-פעמית: גלשו אל claude.ai/download והורידו את אפליקציית Claude למחשב (Windows או Mac). הפעילו את קובץ ההתקנה ולחצו Next → Install, כמו בכל תוכנה.

2. פתחו את האפליקציה והתחברו עם אותו חשבון claude.ai (נדרש מנוי Pro או Max).

3. בחרו לפתוח סשן על תיקייה (Open folder / בחירת תיקיית עבודה): צרו תיקיית עבודה, למשל C:\עבודה\הנהלת-חשבונות. בפעם הראשונה ש-Claude מבצע פעולה יופיע חלון אישור — לחצו Allow.

4. כתבו בצ'אט מילה-במילה: צור משימה מתוזמנת שרצה בכל 10 ו-14 בחודש בשעה 09:00 ועושה את הדבר הבא: ומיד אחרי זה הדביקו: "כתוב לי תזכורת מסודרת להכנת דוח מע"מ ומקדמות לחודש הנוכחי. כלול צ'ק-ליסט: לוודא שכל חשבוניות הספקים נקלטו; להריץ בדיקת חריגים; להצליב סך תשומות ועסקאות מול תוכנת ההנה"ח; לבדוק מקדמות מס הכנסה; לוודא תאריך שידור. נסח בעברית קצרה כרשימת תיוג."

5. Claude יגדיר את התזמון ויאשר מה הוגדר (ימים, שעה, תוכן). ודאו שהפרטים נכונים.

6. בדיקה: כתבו "הרץ את המשימה עכשיו פעם אחת לבדיקה" וראו שהצ'ק-ליסט תקין.

7. חשוב לדעת: המשימה רצה על המחשב שלכם — הוא צריך להיות דלוק בשעת הריצה. אם המחשב כבוי בבקרים, קבעו שעה אחרת, או השתמשו בתרחיש Make מתוזמן (כמו בפתרון התזרים בהמשך) שרץ בענן.

נתקעת?

• התזכורת לא הופיעה? כנראה המחשב/האפליקציה היו כבויים בשעת הריצה — שנו את השעה לשעת עבודה בטוחה.
• רוצים לשנות ימים/שעה/תוכן? כתבו בצ'אט "עדכן את המשימה המתוזמנת כך ש..." — אין צורך להגדיר מחדש.
• הצ'ק-ליסט כללי מדי? הכתיבו פעם אחת את הסעיפים המדויקים שלכם ("עדכן את המשימה: הוסף סעיף בדיקת חשבוניות עצמיות") — וזה נשמר.