גיול חובות וניסוח תזכורות גבייה מדורגות

1. צרו פרויקט חדש בשם "גבייה" — אותם שלבים כמו בפתרון "מחלץ חשבוניות ספקים" (שלבים 1–4 שם).

2. באזור Project knowledge לחצו Add content → Upload from device והעלו 2–3 דוגמאות של מכתבי תזכורת שכתבתם בעבר בטון הרצוי לכם (עדין / תקיף) — Claude ילמד מהן את הסגנון.

3. לחצו Set project instructions, הדביקו מילה-במילה ולחצו Save: "לפניך דוח גיול חובות (לקוח, סכום, מספר חשבונית, ימי איחור). לכל לקוח נסח תזכורת גבייה בעברית בהתאם לרמת האיחור: עד 15 יום — טון ידידותי ומזכיר; 16–45 — טון ענייני ונחרץ; מעל 45 — טון תקיף עם בקשה לתשלום מיידי וציון שנעבור לטיפול. הכנס לכל מכתב את שם הלקוח, מספר החשבונית והסכום מהדוח בלבד. אל תשנה סכומים. החזר את המכתבים מופרדים לפי לקוח, מוכנים לשליחה."

4. שגרה שבועית: הפיקו את דוח גיול החובות מתוכנת ההנה"ח, פתחו צ'אט חדש בפרויקט, הדביקו/גררו את הדוח וכתבו "נסח תזכורות".

5. בדיקה ראשונה: ודאו שכל סכום ומספר חשבונית במכתבים זהה לדוח, ושחלוקת הטון לפי ימי האיחור נכונה.

נתקעת?

• הטון לא מתאים לכם? העלו דוגמה נוספת בטון הרצוי וכתבו "כתוב בסגנון הדוגמאות שבידע הפרויקט".
• לקוח רגיש קיבל נוסח תקיף מדי? הוסיפו להנחיות: "עבור הלקוחות הבאים השתמש תמיד בטון הידידותי: ..." — או ערכו ידנית לפני שליחה.
• סכומים "מתעגלים"? הוסיפו "העתק סכומים בדיוק כולל אגורות" — ובדקו תמיד לפני שליחה.