Claude Project "תחזית שבועית" — חלופה בלי קונקטור, מקובץ יצוא

1. צרו Project חדש בשם תחזית שבועית (אותם שלבים כמו בפתרון "ספריית תשובות מכירה", שלבים 1–3).

2. ב-Set project instructions הדביקו מילה-במילה ולחצו Save:

      אני מעלה קובץ יצוא של העסקאות הפתוחות מה-CRM. בנה דוח תחזית בפורמט קבוע: (1) סכום צפוי לפי שלב, (2) 5 העסקאות הגדולות עם סטטוס במשפט, (3) עסקאות בסיכון — ללא מגע מעל 14 יום או שסבירותן ירדה, (4) שורת מסקנה אחת. בעברית, מוכן להדבקה במייל. אל תמציא נתונים שאינם בקובץ — כתוב "חסר בקובץ".

3. שימוש שבועי: ב-CRM לחצו על כפתור ה-Export/ייצוא במסך העסקאות (יש כזה בכל המערכות המוכרות) ושמרו את הקובץ. פתחו שיחה חדשה ב-Project, צרפו את הקובץ (סמל ה-+ / מהדק ליד תיבת ההקלדה) וכתבו: בנה את דוח השבוע.

4. בדיקה ראשונה: השוו את סכומי הדוח למסך ה-CRM — אם יש פער, בדקו שהייצוא כלל את כל העמודות (שלב, סכום, תאריך מגע אחרון, צפי סגירה).

נתקעת?

• הקובץ מיוצא בפורמט מוזר? פתחו ב-Excel, ודאו שיש שורת כותרות אחת ברורה, ושמרו מחדש כ-xlsx.
• עמודות חסרות בדוח? הייצוא כנראה חלקי — במסך הייצוא של ה-CRM סמנו גם את עמודות תאריך המגע האחרון וצפי הסגירה.
• רוצים השוואה לשבוע שעבר? צרפו את שני קובצי הייצוא (של השבוע ושל שעבר) באותה הודעה ובקשו "השווה".