משימה מתוזמנת "דוח תחזית של יום חמישי" למנהל/ת

1. דרישה מקדימה: קונקטור ה-CRM מחובר (פתרון הקונקטור לעיל) ואפליקציית Claude למחשב מותקנת.

2. בסשן Claude Code כתבו: צור משימה מתוזמנת שרצה כל יום חמישי ב-07:30 ועושה את הדבר הבא: והדביקו:

      שלוף מה-CRM את כל העסקאות הפתוחות עם צפי סגירה בחודש הנוכחי והבא. בנה דוח תחזית קצר בפורמט קבוע: (1) סכום צפוי לפי שלב, (2) 5 העסקאות הגדולות — סטטוס במשפט לכל אחת, (3) עסקאות שהסבירות שלהן ירדה או שאין בהן מגע מעל 14 יום, (4) שינויים מהשבוע שעבר. כתוב בעברית, מוכן להדבקה במייל למנהל. אל תמציא סבירויות — התבסס על שדות ה-CRM בלבד.

3. Claude יאשר את התזמון. בדקו עם "הרץ את המשימה עכשיו פעם אחת לבדיקה" והשוו את המספרים ל-CRM.

4. כל יום חמישי: קוראים את הדוח, מתקנים ניואנסים שרק אתם יודעים (למשל "החתימה מתעכבת כי המנכ"ל בחו"ל"), ושולחים.

נתקעת?

• הדוח ריק/חלקי? בדקו ששדה "צפי סגירה" מלא בעסקאות ב-CRM — Claude לא יכול לנחש תאריכים שלא הוזנו.
• המחשב כבוי ביום חמישי בבוקר? שנו שעה, או הריצו ידנית ("הרץ את משימת התחזית") לפני הפגישה.
• סעיף "שינויים מהשבוע שעבר" לא עובד? בקשו מהמשימה לשמור כל דוח כקובץ בתיקייה ("שמור את הדוח בקובץ תחזית-[תאריך]") — כך יש לה למה להשוות.