משימה מתוזמנת שסורקת את הצנרת ומכינה רשימת פולואפ בבוקר
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: נפילת פולואפ נובעת מכך שאף אחד לא "יושב על זה" כל בוקר — משימה מתוזמנת עושה בדיוק את זה באופן קבוע ואמין, בלי להסתמך על זיכרון.
-
ודאו שהשלמתם שניים: התקנת אפליקציית Claude למחשב (פתרון "תדריך ליד", חלק א) וחיבור קונקטור ה-CRM (הפתרון הקודם) — האפליקציה משתמשת באותו חשבון claude.ai, כך שהקונקטור זמין גם בה [לאמת בגרסה שלכם: בדקו שהקונקטור מופיע ברשימת הכלים של הסשן].
-
פתחו סשן Claude Code על תיקיית העבודה, וכתבו בצ'אט מילה-במילה:
צור משימה מתוזמנת שרצה כל יום ב-08:00 ועושה את הדבר הבא:ומיד אחרי זה הדביקו:שלוף מה-CRM את כל הלידים הפעילים שלא היה בהם מגע ב-7 הימים האחרונים. לכל ליד כתוב: שם, שלב, מתי המגע האחרון, ופעולת פולואפ מומלצת אחת בשורה. סדר לפי דחיפות (שווי עסקה × זמן ללא מגע). החזר רשימה קצרה בלבד, מוכנה להעתקה.
-
Claude יגדיר את התזמון ויאשר לכם מה הוגדר (יום, שעה, תוכן). ודאו שהפרטים נכונים.
-
בדיקה: כתבו "הרץ את המשימה עכשיו פעם אחת לבדיקה" וראו שמתקבלת רשימה תקינה.
-
חשוב לדעת: המשימה רצה על המחשב שלכם — המחשב צריך להיות דלוק ב-08:00. אם המחשב כבוי בבקרים — החלופה היא תרחיש Make מתוזמן שרץ בענן (ראו את ההכנה החד-פעמית של Make בפתרון הבא, ובקשו מ-Make לשלוח לכם מייל יומי במקום).
נתקעת?
- המשימה לא רצה? הסיבה הנפוצה: המחשב היה כבוי או במצב שינה בשעת הריצה. שנו את השעה לשעה שבה המחשב בוודאות דלוק, או עברו לחלופת Make.
- המשימה רצה אבל בלי נתוני CRM? בדקו שהקונקטור מחובר (Settings → Connectors → סטטוס Connected) והריצו שוב ידנית.
- הרשימה ארוכה/רועשת מדי? בקשו: "עדכן את המשימה כך שתציג רק את 10 הלידים הדחופים ביותר".
מה נשאר אצלכם: ביצוע הפולואפ עצמו (שיחה/מייל) והחלטה אילו לידים לזנוח.
משתמשים במנגנון משימה מתוזמנת? כך הוא עובד, בקצרה