דוח גבייה שבועי אוטומטי על המחשב

1. ודא שאפליקציית Claude למחשב מותקנת ומחוברת (כמו בפתרון "ביקורת שלמות טפסים", שלבים 1–2).

2. פתח סשן על התיקייה שבה שמור קובץ ה-Excel של החובות (למשל C:\קליניקה\כספים), עם עמודות: שם, סכום, תאריך חוב, סטטוס.

3. כתוב בצ'אט מילה-במילה: צור משימה מתוזמנת שרצה כל יום ראשון ב-08:00 ועושה את הדבר הבא: והדבק מיד אחרי:

      קרא את קובץ החובות בתיקייה. הפק קובץ Word בשם "דוח גבייה שבועי" עם: (1) סך כל החובות הפתוחים; (2) טבלת חובות מעל 14 יום ממוינת מהוותיק לחדש; (3) שלושת החובות הגדולים; (4) השוואה לדוח הקודם אם קיים — האם סך החובות עלה או ירד; (5) רשימת "לטיפול השבוע" — עד 5 חובות שהכי דחוף לטפל בהם. שמור את הדוח בתיקייה עם תאריך בשם הקובץ.

4. Claude יגדיר את התזמון ויאשר לך מה הוגדר (יום, שעה, תוכן). ודא שהפרטים נכונים.

5. חשוב לדעת: המשימה רצה על המחשב שלך — המחשב צריך להיות דלוק ביום ראשון ב-08:00. אם המחשב בקליניקה כבוי בבקרים — העדף את פתרון Make הקודם (רץ בענן), או שנה את השעה לשעת פעילות.

6. בדיקה ראשונה: בקש מ-Claude "הרץ את המשימה עכשיו פעם אחת לבדיקה", פתח את הדוח וודא שהמספרים תואמים את ה-Excel.

7. הטריגר מתוזמן: כל יום ראשון ב-08:00, אוטומטית.

8. סימן ההצלחה: כל ראשון בבוקר ממתין דוח עם תמונת גבייה מלאה ורשימת "לטיפול השבוע" — במקום 2–3 שעות של מעקב ידני.

נתקעת?

• הדוח לא נוצר ביום ראשון? המחשב היה כבוי — שנה את שעת הריצה או עבור לפתרון Make.
• המספרים שגויים? בדוק שעמודת הסכום ב-Excel היא מספרים (בלי סימן ₪ בתוך התא) ושעמודת הסטטוס מעודכנת.
• Claude לא מוצא את הקובץ? ודא שהקובץ בתיקיית העבודה של הסשן ושהשם שלו לא השתנה.