טיוטת הצעה אוטומטית לכל ליד נכנס (תרחיש Make)

1. הכנה חד-פעמית א' — חשבון Make: גלשו אל make.com → לחצו Get started free → הירשמו עם Google. התוכנית החינמית (1,000 פעולות בחודש) מספיקה.

2. הכנה חד-פעמית ב' — מפתח API של Anthropic: גלשו אל console.anthropic.com → הירשמו (אפשר עם Google). שימו לב: זה חשבון נפרד מהמנוי של claude.ai — הוא משלם לפי שימוש בפועל. בתפריט בחרו Billing (חיוב) → Add credits / הוסיפו אמצעי תשלום וטענו $5 (יספיק לחודשים). ואז בתפריט API Keys → Create Key → תנו שם (למשל "make") → Create → העתיקו מיד את המפתח (מחרוזת שמתחילה ב-sk-ant-) ושמרו בצד — הוא מוצג פעם אחת בלבד.

3. הכנה — גיליון לידים: צרו ב-Google Sheets גיליון בשם "לידים" עם עמודות: תאריך, שם, עסק, תיאור הפנייה, טלפון/מייל. כל ליד חדש (מטופס באתר, משיחת טלפון) נרשם כשורה.

4. ב-Make לחצו + Create a new scenario (למעלה מימין). מופיע עיגול גדול עם + באמצע המסך — לחצו עליו.

5. בחלון החיפוש חפשו ובחרו Google Sheets, ובחרו בפעולה Watch Rows (זיהוי שורות חדשות). לחצו Create a connection → ייפתח חלון התחברות של Google → בחרו את החשבון → Allow. בחרו מהרשימות הנפתחות את קובץ "לידים" ואת הגיליון.

6. רחפו עם העכבר מימין לעיגול הראשון ולחצו Add another module (סמל +). חפשו Anthropic Claude ובחרו Create a Message (או פעולה בשם דומה ליצירת הודעה). לחצו Create a connection → הדביקו בשדה ה-API Key את המפתח sk-ant-... ששמרתם → Save.

7. בשדה Model בחרו מהרשימה את מודל ה-Sonnet העדכני; בשדה Max Tokens הקלידו 2000. בשדה ה-Prompt/Message הדביקו מילה-במילה: כדי להכניס את השדות {{שם}} וכו': לחצו בתוך תיבת הטקסט במקום הרצוי — נפתח חלון עם רשימת שדות צבעוניים מהגיליון — לחצו על השדה המתאים.

      אתה עוזר של יועץ עסקי. הגיע ליד חדש: שם — {{שם}}, עסק — {{עסק}}, תיאור הפנייה — {{תיאור הפנייה}}. נסח טיוטת מייל תגובה בעברית: פתיח אישי קצר, 2-3 משפטים שמראים שהבנו את הצורך, הצעת שיחת היכרות של 30 דקות עם שתי אפשרויות מועד כלליות, ושורת חתימה. טון חם ומקצועי, עד 120 מילים. אל תציין מחירים ואל תתחייב לתוצאות.

8. הוסיפו מודול שלישי: חפשו Gmail ובחרו Create a Draft (יצירת טיוטה — כדי שאתם תמיד מאשרים לפני שליחה). Create a connection → Allow. בשדה גוף המייל מפו את השדה Text מהמודול של Claude, ובשדה הנמען את המייל של הליד מהגיליון.

9. בדיקה: לחצו Run once (למטה משמאל) → הוסיפו שורת ליד לגיליון → עקבו אחרי הבועות שמופיעות מעל כל מודול. בועה עם מספר = המודול רץ; לחיצה עליה מציגה מה נכנס ומה יצא. בדקו שנוצרה טיוטה ב-Gmail.

10. העבירו את מתג Scheduling (למטה משמאל) למצב ON. מעכשיו כל ליד חדש בגיליון מקבל טיוטת מענה תוך דקות.

11. טריגר: אירוע — שורת ליד חדשה בגיליון.

12. סימן שסיימנו: לכל ליד חדש מחכה טיוטת מייל מוכנה ב-Gmail; אתם רק עוברים, מתקנים ושולחים. את ההצעה המלאה מכינים אחרי שיחת ההיכרות עם הפרויקט "הצעות ותמחור".

נתקעת?

• מודול Claude מחזיר שגיאה 401? המפתח שגוי/לא הודבק במלואו — צרו מפתח חדש ב-console.anthropic.com והדביקו שוב.
• שגיאת credit/balance? נגמר האשראי — console.anthropic.com → Billing → הוסיפו.
• התרחיש לא רץ לבד? ודאו שמתג Scheduling במצב ON (ירוק).
• בועה אדומה על מודול = שגיאה; לחצו עליה לקריאת הפירוט ותקנו את השדה שמסומן.