מעקב יומי אחר אסקלציות ופניות פתוחות

1. אם עדיין לא ביצעתם את ההכנה החד-פעמית של Make ומפתח ה-API — ראו פתרון "תשובת טיוטה אוטומטית", שלבים 1–4.

2. נהלו את הפניות הפתוחות בגיליון Google Sheets (sheets.google.com → Blank) בשם "פניות פתוחות", עם עמודות: לקוח, נושא, אחראי, תאריך פתיחה, סטטוס.

3. ב-Make צרו תרחיש חדש: מודול ראשון Google Sheets → Search Rows על הגיליון, עם תנאי סינון: סטטוס "לא שווה" (Not equal to) "סגור". חברו את חשבון Google אם נדרש (Create a connection → Allow).

4. מודול שני Anthropic Claude → Create a Message (החיבור הקיים; Model: Sonnet, Max Tokens: 2000). בפרומפט הדביקו מילה-במילה, והחליפו את {{שורות הגיליון}} ו-{{היום}} בשדות הצבעוניים המתאימים:

      לפניך רשימת פניות פתוחות: {{שורות הגיליון}}. תאריך היום: {{היום}}. הפק סיכום יומי בעברית: הדגש קודם פניות פתוחות מעל 3 ימים ופניות בסטטוס "אסקלציה", ציין לכל אחת כמה ימים היא פתוחה ומי האחראי. סיים במשפט אחד: כמה פניות דורשות טיפול דחוף היום.

5. מודול שלישי — שליחה לצוות: Gmail → Send an Email (או Slack → Create a Message אם אתם עובדים בסלאק). מפו את שדה Text של Claude לגוף ההודעה.

6. לחצו על סמל השעון שעל המודול הראשון והגדירו ריצה יומית (Every day at 08:00). Run once לבדיקה → Scheduling ל-ON.

7. טריגר: מתוזמן — כל בוקר. סימן הצלחה: הצוות מקבל כל בוקר מייל/הודעה עם רשימת הפניות התקועות והוותק שלהן, ופניות מפסיקות להישכח.

נתקעת?

• הסיכום מונה 0 פניות למרות שיש פתוחות? בדקו את תנאי הסינון במודול Sheets — האם "סגור" נכתב בגיליון בדיוק באותה מילה.
• הוותק בימים מחושב לא נכון? ודאו שעמודת "תאריך פתיחה" בפורמט תאריך אחיד, ושמיפיתם את שדה תאריך-היום למקום {{היום}} בפרומפט.
• שגיאה 401 / אשראי — כמו תמיד: מפתח חדש או טעינה ב-console.anthropic.com.