Claude Project לניתוח רווחיות לפי לקוח/מוצר/פרויקט

1. צרו Project חדש בשם ניתוח רווחיות (אותם שלבים כמו בפתרון "מיפוי חשבונות", שלבים 1–3). העלו ל-Files של הפרויקט קובץ קצר שמתאר את שיטת הקצאת העלויות העקיפות שלכם (למשל: תקורה מוקצית לפי אחוז הכנסה, או לפי שעות עבודה) — מספיקות חמש שורות ב-Word.

2. בפאנל הצד לחצו על סמל + שליד Instructions, הדביקו מילה-במילה ולחצו Save: "אני אדביק שתי טבלאות: (1) הכנסות לפי לקוח/מוצר/פרויקט, (2) עלויות ישירות לפי אותו חתך, ובנפרד סכום עלויות עקיפות כולל. משימתך: הקצה את העלויות העקיפות לפי שיטת ההקצאה שבקבצי הפרויקט, חשב לכל לקוח/מוצר/פרויקט: הכנסה, עלות ישירה, עלות עקיפה מוקצית, רווח תפעולי, ואחוז רווחיות. הצג בטבלה ממוינת מהרווחי לפחות רווחי. סמן ב'הפסדי' כל שורה עם רווח שלילי. אל תמציא מספרים — השתמש רק בנתונים שהדבקתי, והצג את נוסחת ההקצאה ששימשה אותך."

3. שימוש (טריגר ידני, רבעוני או לפי דרישת הנהלה): פתחו שיחה חדשה בפרויקט, הדביקו את שתי הטבלאות ואת סכום העקיפות (או צרפו את קובץ profitability_input.csv מהפתרון הבא) ושלחו.

4. סימן הצלחה: טבלת רווחיות ממוינת עם סימון פריטים הפסדיים ופירוט שיטת ההקצאה — וניתן להשוות אותה אחד-לאחד לרבעון הקודם כי השיטה זהה.

נתקעת?

• סכום ההקצאות לא שווה לסך העקיפות? בקשו: "הצג שורת ביקורת: סך העלויות העקיפות שהוקצו מול הסכום שמסרתי" — ותקנו אם יש פער.
• Claude משתמש בשיטת הקצאה אחרת? כתבו: "השתמש אך ורק בשיטה מקובץ ההקצאה שבקבצי הפרויקט וצטט אותה".
• מזהי הלקוחות לא תואמים בין הטבלאות? זה יופיע כשורות עם נתון חסר — תקנו את שמות/מזהי הלקוחות בקבצים כך שיהיו זהים.