מחולל טיוטות למסמכי הנמקה וסיכומי פגישה

1. צור Project חדש בשם "תיעוד ומסמכי הנמקה" (אותם שלבים כמו בפתרון "עמוד השוואת פוליסות", שלבים 1–4).

2. העלה ל-Project knowledge דוגמה של מסמך הנמקה תקין אחד של הסוכנות (מושחר מפרטים אישיים) — כדי ש-Claude ילמד את המבנה הנהוג אצלכם.

3. לחץ Set project instructions, הדבק מילה-במילה ולחץ Save:

      אתה עוזר תיעוד לסוכן ביטוח בישראל. אני אתן לך נקודות משיחה עם לקוח: צרכיו, מה הוצג לו, מה הוצע ולמה. הפק טיוטת מסמך לפי סוג הבקשה: "הנמקה" — טיוטת מסמך הנמקה במבנה הדוגמה שבידע הפרויקט: פרטי הלקוח וצרכיו, החלופות שנבחנו, מאפייני המוצר שהוצע, הנימוקים להתאמה, וגילויים נדרשים; "סיכום שיחה" — סיכום פגישה/שיחה: תאריך, נוכחים, מה נדון, מה הוסכם, משימות להמשך. כללים מחייבים: כתוב אך ורק על סמך הנקודות שמסרתי — אל תמציא צרכים, חלופות או נתונים; מקום חסר סמן "[להשלים]". זו טיוטה בלבד לבדיקת הסוכן — הוסף בראש המסמך את השורה: "טיוטה לבדיקת הסוכן — האחריות לתוכן ולהתאמה הרגולטורית על הסוכן בלבד."

4. שימוש: מיד אחרי שיחה — צ'אט חדש בפרויקט, כותבים "הנמקה:" או "סיכום שיחה:" ואחריו נקודות חופשיות (אפשר להקליד מהנייד), ומקבלים טיוטה.

5. בדיקה ראשונה: הפק טיוטת הנמקה למקרה שכבר תיעדת ידנית, והשווה — ודא שלא נוסף שום פרט שלא מסרת.

6. הטריגר: ידני — אחרי כל שיחה/פגישה מהותית.

7. סימן ההצלחה: תיעוד מלא ואחיד תוך 5 דקות מסיום השיחה, במקום ערימת תיעוד דחוי בסוף השבוע.

נתקעת?

• הטיוטה כוללת נימוק שלא אמרת? זה פסול במסמך רגולטורי — הוסף לבקשה "אל תוסיף שום נימוק מעבר לנקודות שמסרתי" ומחק ידנית כל תוספת.
• המבנה לא תואם את דרישות הרגולציה העדכניות? עדכן את מסמך הדוגמה ב-knowledge — Claude נצמד אליו. הנוסח המחייב תמיד באחריות הסוכן.
• הנקודות שלך קצרות מדי והטיוטה דלה? זה סימן טוב — הטיוטה משקפת רק את מה שמסרת; הוסף נקודות והרץ שוב.