סיכום שיחה אוטומטי מטופס קצר

1. ודא שביצעת את ההכנה החד-פעמית של Make ומפתח ה-API (כמו בפתרון "מנהל מעקב תביעות", שלבים 1–2).

2. צור טופס Google (forms.google.com → טופס חדש) עם השדות: שם לקוח, סוג שיחה (מכירה/שירות/תביעה/חידוש), נקודות עיקריות, מה הוסכם, משימות להמשך. בהגדרות התשובות של הטופס בחר לקשר את התשובות ל-Google Sheets — כל מילוי טופס נשמר כשורה בגיליון. שמור את הקישור לטופס במסך הבית של הנייד.

3. ב-Make צור תרחיש: מודול Google Sheets → Watch Rows (זיהוי שורות חדשות) על גיליון התשובות של הטופס.

4. הוסף מודול Anthropic Claude → Create a Message (חיבור קיים). Model: Sonnet; Max Tokens: 1000. הדבק בשדה הפרומפט ושלב את שדות הטופס מהחלון הצבעוני:

      קיבלת פרטי שיחה של סוכן ביטוח עם לקוח: שם הלקוח, סוג השיחה, נקודות עיקריות, מה הוסכם, משימות להמשך. נסח בעברית: (1) סיכום שיחה מסודר לתיוק — תאריך, נושא, עיקרי הדברים, סיכומים ומשימות; (2) הודעת סיכום קצרה ואדיבה ללקוח (עד 4 שורות) שמסכמת מה סוכם ומה הצעד הבא. אל תוסיף פרטים שלא נמסרו. פתח את הסיכום בשורה: "טיוטה לבדיקת הסוכן."

5. הוסף מודול Gmail → Send an Email אל כתובת המייל של הסוכן, עם השדה Text בגוף המייל.

6. בדיקה: לחץ Run once, מלא את הטופס מהנייד על שיחה אמיתית, וודא שהסיכום מגיע במייל תוך דקות.

7. הפעלה: העבר את מתג Scheduling ל-ON (מומלץ בדיקת שורות חדשות כל 15 דקות — סמל השעון על המודול הראשון).

8. סימן ההצלחה: כל שיחה מתועדת ביום שבו קרתה, והלקוח מקבל סיכום בכתב — פחות אי-הבנות ופחות חשיפה.

נתקעת?

• מילאת טופס והסיכום לא הגיע? בדוק שהטופס אכן מקושר לגיליון (לשונית התשובות בטופס) ושמודול Watch Rows מכוון לגיליון התשובות הנכון.
• הסיכום מגיע באיחור גדול? קצר את מרווח הבדיקה בסמל השעון של המודול הראשון.
• שגיאות 401/credit? ראה "אם משהו לא עובד" בפתרון "מנהל מעקב תביעות".