לוח מחוונים לחידושים קרובים
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: אפליקציה פשוטה המרכזת את כל החידושים הקרובים בתצוגה אחת עדיפה על אקסל מפוזר וזיכרון, וכל הסוכנות רואה את אותה תמונה.
-
ב-Base44 (חשבון קיים מהפתרון "מחשבון התאמה לצורך") לחץ ליצירת אפליקציה חדשה, והדבק בתיבת התיאור:
אפליקציה בעברית לניהול חידושי ביטוח. טבלה עם: שם לקוח, סוג פוליסה, תאריך חידוש, סטטוס (לטיפול/טופל). מסך ראשי שמציג את החידושים ב-30 הימים הקרובים ממוינים לפי תאריך, עם צביעה אדומה לחידושים בשבוע הקרוב.
-
אין צורך בפרומפט AI לפתרון זה — זו אפליקציית ניהול. אם תרצה סיכום יומי, כתוב בצ'אט של Base44: "הוסף כפתור 'סיכום' שמציג סיכום בעברית של החידושים שמועדם השבוע, לפי דחיפות."
-
הזן את הפוליסות הקיימות (אפשר לבקש בצ'אט של Base44 אפשרות ייבוא מקובץ אקסל).
-
לחץ Publish ושמור את הכתובת בסימניות של כל מי שבסוכנות.
-
בדיקה: הזן 2–3 פוליסות עם תאריכים שונים, סגור ופתח מחדש — ודא שהנתונים נשמרו ושהמיון נכון.
-
הטריגר: ידני — הסוכן פותח את הלוח בכל בוקר.
-
סימן ההצלחה: כל בוקר רואים במבט אחד מי מתחדש ומי כבר טופל.
נתקעת?
- המיון או הצביעה לא עובדים? כתוב בצ'אט של Base44: "יש באג: החידושים לא ממוינים לפי תאריך, תקן".
- הפקידה לא מצליחה להיכנס? ודא שפרסמת (Publish) ושלחת את הקישור העדכני, ובדוק את הגדרות ההתחברות.
מה נשאר אצלכם: עדכון סטטוס, יצירת הקשר עם הלקוח וההחלטה על תנאי החידוש. הלוח משלים את "מחולל תזכורות החידוש" — הלוח למעקב עין, התרחיש לטיוטות אוטומטיות.
משתמשים במנגנון אפליקציית Base44? כך הוא עובד, בקצרה