מחולל תזכורות חידוש מותאמות

1. ודא שביצעת את ההכנה החד-פעמית של Make ומפתח ה-API (כמו בפתרון "מנהל מעקב תביעות", שלבים 1–2).

2. הכן ב-Google Sheets גיליון בשם "פוליסות" עם העמודות: לקוח, סוג פוליסה, תאריך חידוש, פרמיה.

3. ב-Make צור תרחיש חדש: מודול Google Sheets → Search Rows על גיליון "פוליסות" (החיבור לגוגל כבר שמור — בחר אותו מהרשימה).

4. הוסף מודול Anthropic Claude → Create a Message (בחר את החיבור הקיים). Model: Sonnet העדכני; Max Tokens: 500. בשדה הפרומפט הדבק, שלב את שדות הגיליון מהחלון הצבעוני ואת משתנה התאריך הנוכחי:

      קיבלת פרטי פוליסה: שם לקוח, סוג פוליסה, תאריך חידוש, פרמיה נוכחית. התאריך היום: [שלב כאן את התאריך הנוכחי]. אם תאריך החידוש חל בעוד 30 יום או פחות (ולא עבר), נסח הודעת WhatsApp קצרה ואדיבה בעברית שמזכירה ללקוח שהפוליסה מתחדשת בקרוב, מציעה שיחה קצרה לבדיקת התאמה, ומזמינה לשאול שאלות. עד 4 שורות, בלי הבטחות על מחיר. אם תאריך החידוש רחוק יותר או עבר, החזר רק את המילה "אין".

5. הוסף מודול Gmail → Send an Email אליך עם השדה Text של Claude בגוף המייל — כך מתקבל ריכוז יומי של טיוטות מוכנות להעתקה ל-WhatsApp.

6. בדיקה: לחץ Run once וודא שנוצרות הודעות רק ללקוחות שבטווח 30 הימים.

7. הפעלה קבועה: סמל השעון על המודול הראשון → Every day at 08:00 → מתג Scheduling במצב ON.

8. סימן ההצלחה: לכל לקוח שמתקרב חידוש נוצרת טיוטת הודעה אישית מוכנה לשליחה, בלי שאף חידוש נשכח.

נתקעת?

• נוצרות הודעות ללקוחות לא רלוונטיים? בדוק שעמודת תאריך החידוש בפורמט תאריך אחיד בכל השורות.
• שגיאות 401/credit? ראה "אם משהו לא עובד" בפתרון "מנהל מעקב תביעות".
• יותר מדי מיילים (מייל לכל שורה)? בקש בצ'אט התמיכה של Make או בהגדרות המודול לאגד, ובינתיים אפשר להסתפק בריצה פעם ביום — כמות המיילים שווה לכמות החידושים הקרובים בלבד.