טיוטת הנמקה מטופס נייד בסוף פגישה

1. הכנה חד-פעמית א' — חשבון Make: גלוש אל make.com → Get started free → הירשם עם Google. התוכנית החינמית (1,000 פעולות בחודש) מספיקה.

2. הכנה חד-פעמית ב' — מפתח API של Anthropic (ה"דלק" שמאפשר ל-Make להפעיל את Claude): גלוש אל console.anthropic.com והירשם (אפשר עם Google). זהו חשבון נפרד מהמנוי של claude.ai — משלמים בו לפי שימוש. בתפריט בחר Billing (חיוב) → Add credits, הוסף אמצעי תשלום וטען $5 (יספיק לחודשים). אחר כך בתפריט בחר API Keys → Create Key → תן שם ("make") → Create → העתק מיד את המפתח (מחרוזת שמתחילה ב-sk-ant-) ושמור בצד — הוא מוצג פעם אחת בלבד.

3. גלוש אל forms.google.com וצור טופס חדש בשם "סיום פגישת שיווק" עם השדות: שם לקוח, גיל ומצב משפחתי, צרכים שעלו, מוצרים קיימים, חלופות שנבחנו, מה הומלץ, נימוקים. בלשונית התשובות של הטופס בחר לקשר את התשובות ל-Google Sheets — כל מילוי נשמר כשורה בגיליון. שמור את קישור הטופס במסך הבית של הנייד.

4. ב-Make לחץ + Create a new scenario (למעלה מימין). מופיע עיגול גדול עם + באמצע המסך — לחץ עליו, חפש ובחר Google Sheets ואת הפעולה Watch Rows (זיהוי שורות חדשות).

5. לחץ Create a connection → ייפתח חלון התחברות של Google → בחר את החשבון → לחץ Allow (פעם אחת בלבד; החיבור נשמר). בשדות המודול (מודול = אבן בניין אחת בתרחיש) בחר את גיליון התשובות של הטופס.

6. רחף עם העכבר מימין לעיגול ולחץ Add another module (סמל +). חפש Anthropic Claude ובחר Create a Message (או פעולה בשם דומה). לחץ Create a connection → הדבק את המפתח sk-ant-... → Save.

7. בשדה Model בחר את מודל ה-Sonnet העדכני; בשדה Max Tokens הקלד 2000. בשדה ה-Prompt הדבק את הפרומפט הבא, ושלב בו את שדות הטופס: לחץ בתוך תיבת הטקסט במקום המתאים — נפתח חלון עם רשימת שדות צבעוניים (שם לקוח, צרכים...) — לחץ על כל שדה כדי להכניסו:

      קיבלת נקודות מפגישת שיווק פנסיוני: שם הלקוח, גיל ומצב משפחתי, צרכים, מוצרים קיימים, חלופות שנבחנו, מה הומלץ ונימוקים. נסח בעברית טיוטת מסמך הנמקה מסודרת עם הסעיפים: פרטי הלקוח וצרכיו, מוצרים קיימים, חלופות שנבחנו, המוצר שהומלץ ומאפייניו, נימוקי ההתאמה. כתוב אך ורק על סמך מה שנמסר — אל תוסיף נתונים, חלופות או נימוקים; חוסר סמן "[להשלים]". פתח בשורה: "טיוטה לבדיקת בעל הרישיון — המסמך המחייב באחריותו בלבד."

8. הוסף מודול שלישי: Gmail → Send an Email אל כתובת המייל של הסוכן, ובגוף המייל שלב את השדה Text (התשובה של Claude).

9. בדיקה ראשונה: לחץ Run once (למטה משמאל), מלא את הטופס מהנייד על פגישה אמיתית, ועקוב אחרי הבועות שמעל המודולים — בועה עם מספר = המודול רץ; לחיצה עליה מציגה מה נכנס ומה יצא. ודא שהטיוטה הגיעה למייל תוך דקות.

10. הפעלה קבועה (הטריגר: אירוע — מילוי הטופס): העבר את מתג Scheduling (למטה משמאל) למצב ON; בסמל השעון על המודול הראשון קבע בדיקת שורות חדשות כל 15 דקות.

11. סימן ההצלחה: כל פגישה מתועדת ביום שבו קרתה; אפס מסמכי הנמקה שנדחו ל"סוף השבוע".

נתקעת?

• מודול Claude מחזיר שגיאה 401? המפתח שגוי או לא הודבק במלואו — צור מפתח חדש ב-console.anthropic.com והדבק שוב.
• שגיאת credit/balance? נגמר האשראי — console.anthropic.com → Billing → הוסף.
• מילאת טופס והמייל לא הגיע? בדוק שהטופס מקושר לגיליון (לשונית התשובות בטופס) ושמודול Watch Rows מכוון לגיליון התשובות הנכון, ושמתג Scheduling במצב ON (ירוק).
• המייל מגיע באיחור? קצר את מרווח הבדיקה בסמל השעון של המודול הראשון.