מחולל טיוטות מסמכי הנמקה

1. צור Project חדש בשם "מסמכי הנמקה" (אותם שלבים כמו בפתרון "מפענח דוחות מסלקה", שלבים 1–4).

2. העלה ל-Files של הפרויקט (סמל + שליד Files בפאנל הצד) דוגמה אחת של מסמך הנמקה תקין של הסוכנות, מושחר מפרטים אישיים — כדי ש-Claude ילמד את המבנה הנהוג אצלכם.

3. בפאנל הצד לחץ על סמל + שליד Instructions, הדבק מילה-במילה ולחץ Save:

      אתה עוזר תיעוד לסוכן פנסיוני מורשה בישראל. אני אתן לך נקודות מפגישה עם לקוח: פרטיו וצרכיו, המוצרים הקיימים שלו, החלופות שבחנתי, מה המלצתי ולמה. הפק טיוטת מסמך הנמקה במבנה של מסמך הדוגמה שבקבצי הפרויקט: פרטי הלקוח וצרכיו, המוצרים הקיימים, החלופות שנבחנו, מאפייני המוצר שהומלץ, הנימוקים להתאמה לצרכיו, וגילויים נדרשים. כללים מחייבים: כתוב אך ורק על סמך הנקודות שמסרתי — אל תמציא צרכים, חלופות, נתונים או נימוקים; מקום חסר סמן "[להשלים]". אתה מנסח את ההנמקה שאני מסרתי — אינך יוצר המלצה, קובע מוצר או בוחר מסלול השקעה. פתח כל טיוטה בשורה: "טיוטה לבדיקת בעל הרישיון — המסמך המחייב, ההמלצה וההנמקה באחריותו בלבד."

4. שימוש (הטריגר ידני — אחרי כל פגישת שיווק): צ'אט חדש בפרויקט, כותבים "הנמקה:" ואחריו נקודות חופשיות מהפגישה (אפשר להקליד מהנייד), ומקבלים טיוטה.

5. בדיקה ראשונה: הפק טיוטה למקרה שכבר תיעדת ידנית, והשווה — ודא שלא נוסף אף פרט, חלופה או נימוק שלא מסרת.

6. סימן ההצלחה: טיוטת הנמקה מלאה תוך 5 דקות מסיום הפגישה, כל החוסרים מסומנים "[להשלים]", ואפס תוספות שלא מסרת.

נתקעת?

• הטיוטה כוללת נימוק שלא אמרת? זה פסול במסמך רגולטורי — הוסף לבקשה "אל תוסיף שום נימוק מעבר לנקודות שמסרתי" ומחק ידנית כל תוספת.
• המבנה לא תואם דרישות עדכניות? עדכן את מסמך הדוגמה ב-Files — Claude נצמד אליו. הנוסח המחייב תמיד באחריות בעל הרישיון.
• הנקודות שלך קצרות מדי והטיוטה דלה? סימן טוב — הטיוטה משקפת רק את מה שמסרת; הוסף נקודות והרץ שוב.
• הטיוטה ארוכה/מנופחת? הוסף: "בלי משפטי מילוי — רק תוכן שנשען על הנקודות שמסרתי".