רשימת מסמכים חכמה והודעת בקשה מסודרת

1. פתח דפדפן וגלוש אל claude.ai. אם אין לך חשבון — לחץ Sign up (הרשמה), בחר "Continue with Google" והתחבר עם חשבון הגוגל שלך. אם יש — התחבר. אחרי ההתחברות רואים את מסך הצ'אט הראשי.

2. בסרגל הצד השמאלי לחץ על Projects (פרויקטים). אם הסרגל מכווץ — לחץ על סמל שלושת הקווים למעלה משמאל כדי לפתוח אותו.

3. לחץ על + New project (למעלה מימין במסך הפרויקטים).

4. בחלון שנפתח הקלד את השם "איסוף מסמכים" ולחץ Create project. נפתח מסך הפרויקט.

5. הכן מסמך Word פשוט שמפרט אילו מסמכים נדרשים לכל סוג לווה (שכיר, עצמאי, בעל שליטה, משפר דיור, ממחזר) — לפי הנוהג במשרד שלך. בפאנל הצד של הפרויקט לחץ על סמל + שליד Files ("Add PDFs, documents, or other text") והעלה אותו. (בגרסאות ישנות של הממשק האזור נקרא "Project knowledge" — אותו דבר.)

6. בפאנל הצד לחץ על סמל + שליד Instructions ("Add instructions to tailor Claude's responses"), הדבק מילה-במילה ולחץ Save:

      אתה עוזר ליועץ משכנתאות בישראל. כשאציין סוג לווה (שכיר/עצמאי/בעל שליטה/משפר דיור/ממחזר), הפק לפי רשימת המסמכים שבקבצי הפרויקט: (1) הודעת WhatsApp אדיבה בעברית ללקוח עם רשימת המסמכים המדויקת, באיזה פורמט (צילום ברור/PDF), ובקשה לשלוח הכול יחד; (2) גרסת מייל רשמית עם שורת נושא. עד 8 שורות להודעה. אל תוסיף מסמכים שלא ברשימה.

7. שימוש (הטריגר ידני — בכל פתיחת תיק): נכנסים לפרויקט, פותחים צ'אט חדש וכותבים למשל "לווה עצמאי, משפר דיור".

8. בדיקה ראשונה: הפק בקשה לסוג התיק האחרון שפתחת והשווה לרשימה ששלחת בפועל — ודא שלא חסר ואין מיותר.

9. סימן ההצלחה: הודעת בקשה שלמה ומנוסחת תוך דקה, במקום רבע שעה של הרכבה ידנית.

נתקעת?

• ההודעה כוללת מסמכים לא רלוונטיים? עדכן את מסמך הרשימות ב-Files (מחק את הישן והעלה מעודכן) — Claude נסמך עליו.
• לא רואה "Projects" בסרגל? ודא שאתה מחובר (סמל עיגול עם אות למטה משמאל) ורענן את הדף.
• צריך גרסה באנגלית או ברוסית ללקוח? הוסף בצ'אט: "תרגם את ההודעה ל[שפה], אותו תוכן בדיוק".