לוח בקשות פתוחות לפי יצרן
לוח בקשות פתוחות לפי יצרן — פתרון Claude לפנסיוני והסדרים שמטפל בכאב "בקשות תקועות מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות", באמצעות אפליקציית Base44. ההקמה אורכת כ-20–30 דקות ב-7 שלבים מפורטים, בלי לתכנת. אפליקציה משותפת שמציגה את כל הבקשות הפתוחות בתצוגה אחת עם צביעה לפי זמן המתנה — כל הסוכנות רואה את אותה תמונה, במקום אקסלים מפוזרים.
עודכן:
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: אפליקציה משותפת שמציגה את כל הבקשות הפתוחות בתצוגה אחת עם צביעה לפי זמן המתנה — כל הסוכנות רואה את אותה תמונה, במקום אקסלים מפוזרים.
-
ב-Base44 (חשבון קיים מהפתרון "מחשבון המחשת דמי ניהול") לחץ ליצירת אפליקציה חדשה, והדבק בתיבת התיאור:
אפליקציה בעברית לסוכנות פנסיונית לניהול בקשות מול יצרנים. טבלת בקשות עם: שם לקוח, יצרן, סוג בקשה (ניוד/הצטרפות/משיכה/עדכון מוטבים/שינוי מסלול), תאריך שליחה, סטטוס (נשלח/בטיפול/נדחה-לתיקון/הושלם), הערות. מסך ראשי שמציג את הבקשות הפתוחות מקובצות לפי יצרן, ממוינות לפי ותק הבקשה, עם צביעה אדומה לבקשות שממתינות מעל 14 יום וצהובה מעל 7 ימים. מסך שני עם ספירת בקשות פתוחות לפי יצרן.
-
אין צורך בפרומפט AI — זו אפליקציית ניהול. אם רוצים סיכום, כתוב בצ'אט של Base44: "הוסף כפתור 'סיכום שבועי' שמציג כמה בקשות פתוחות, כמה באדום, ואצל איזה יצרן הכי הרבה".
-
הזן את הבקשות הפתוחות הקיימות (אפשר לבקש בצ'אט של Base44 אפשרות ייבוא מקובץ אקסל).
-
לחץ Publish (למעלה) ושלח את הכתובת לכל מי שמטפל בבקשות בסוכנות.
-
בדיקה ראשונה: הזן 3 בקשות עם תאריכים שונים (טרייה, בת שבוע, בת חודש), סגור את הדפדפן ופתח מחדש — ודא שהנתונים נשמרו ושהצביעה נכונה.
-
הטריגר: ידני — פקידת ההסדרים פותחת את הלוח כל בוקר ומעדכנת אחרי כל שיחה עם יצרן.
-
סימן ההצלחה: במבט אחד רואים מה תקוע אצל מי; הלוח משלים את "סורק הבקשות היומי" — הלוח למעקב עין, התרחיש לתזכורות אוטומטיות.
נתקעת?
- הצביעה או המיון לא עובדים? כתוב בצ'אט של Base44: "יש באג: בקשה בת 20 יום לא נצבעת באדום, תקן".
- העובדים לא מצליחים להיכנס? ודא שפרסמת (Publish) ושלחת את הקישור העדכני, ובדוק את הגדרות ההתחברות.
מה נשאר אצלכם: עדכון סטטוסים, הבירורים מול היצרנים, וההחלטה מתי להסלים בקשה תקועה.
מדריכים קשורים
משתמשים במנגנון אפליקציית Base44? כך הוא עובד, בקצרה