טבלת השוואה עובדתית בין קרנות

1. צור Project חדש בשם "השוואת קרנות" (אותם שלבים כמו בפתרון "מפענח דוחות מסלקה", שלבים 1–4).

2. בפאנל הצד לחץ על סמל + שליד Files ("Add PDFs, documents, or other text") ובחר מהמחשב את דפי המוצר/התקנונים/מסמכי הגילוי הנאות של הקרנות שאתה עובד איתן בשוטף. כל קובץ שעולה מופיע ברשימה. (בגרסאות ישנות האזור נקרא "Project knowledge" — אותו דבר.)

3. בפאנל הצד לחץ על סמל + שליד Instructions, הדבק מילה-במילה ולחץ Save:

      אתה עוזר לסוכן פנסיוני מורשה בישראל להכין השוואות עובדתיות. כשאבקש השוואה בין קרנות/קופות, הפק טבלה בעברית עם העמודות: שם הקרן והיצרן, דמי ניהול מהפקדה (%), דמי ניהול מהצבירה (%), מסלולי השקעה עיקריים, מסלול ברירת מחדל, כיסויים ביטוחיים מובנים, הערות מיוחדות (למשל הנחת דמי ניהול מוגבלת בזמן). הסתמך רק על המסמכים שבקבצי הפרויקט או שצורפו לצ'אט; נתון שאין לו מקור סמן "לא צוין במסמכים". אחרי הטבלה כתוב "הבדלים מהותיים" — עובדות בלבד. אסור בהחלט: לקבוע איזו קרן עדיפה, להמליץ על מסלול השקעה, או להעריך תשואות עתידיות. סיים כל תשובה בשורה: "השוואה עובדתית בלבד — הבחירה וההמלצה באחריות בעל הרישיון."

4. שימוש (הטריגר ידני): לפני כל צירוף/ניוד — צ'אט חדש בפרויקט, כותבים "השווה בין קרן X של יצרן A לקרן Y של יצרן B עבור עמית עם דמי ניהול נוכחיים Z" ומצרפים מסמכים עדכניים אם יש.

5. בדיקה ראשונה: הרץ השוואה בין שתי קרנות שאתה מכיר לעומק וודא שכל נתון בטבלה תואם את המסמכים.

6. סימן ההצלחה: טבלת השוואה מלאה תוך 10 דקות במקום 30–60, בלי אף ניסוח של המלצה, וכל נתון חסר מסומן.

נתקעת?

• נתוני דמי ניהול לא עדכניים? דמי ניהול משתנים — החלף את הקבצים ב-Files בגרסאות עדכניות (מחק ישן, העלה חדש); התאריך הקובע הוא תמיד המסמך הרשמי של היצרן.
• Claude משלים נתון "מהזיכרון" במקום מהמסמכים? הוסף בצ'אט: "ציין ליד כל נתון את שם הקובץ שממנו נלקח; נתון בלי מקור — מחק".
• הטבלה עמוסה מדי? בקש: "השאר רק את העמודות: דמי ניהול מהפקדה, מהצבירה ומסלול ברירת מחדל".