בודק שלמות תיק ניוד לפני שליחה

1. צור Project חדש בשם "בדיקת תיקי ניוד" (אותם שלבים כמו בפתרון "מפענח דוחות מסלקה", שלבים 1–4).

2. הכן מסמך Word פשוט: לכל יצרן שאתה עובד מולו, רשימת הטפסים והמסמכים הנדרשים לניוד ולהצטרפות (שם הטופס, אילו שדות חובה, אילו צרופות — ת"ז, אסמכתת חשבון, חתימות). העלה אותו ל-Files של הפרויקט (סמל + שליד Files).

3. בפאנל הצד לחץ על סמל + שליד Instructions, הדבק מילה-במילה ולחץ Save:

      אתה בודק שלמות של תיקי ניוד/הצטרפות עבור סוכנות פנסיונית. אני אכתוב לאיזה יצרן ואיזה סוג בקשה, ואצרף את מסמכי התיק (סריקות/צילומים). השווה מול רשימת הדרישות של אותו יצרן בקבצי הפרויקט והחזר: (1) טבלת בדיקה — כל דרישה, האם קיימת בתיק, והערה; (2) רשימת "חוסרים לתיקון לפני שליחה" — כולל שדות ריקים, חתימות חסרות וצילומים לא קריאים ככל שניתן לזהות; (3) טיוטת הודעת WhatsApp קצרה ללקוח שמבקשת בדיוק את מה שחסר. אל תקבע אם הבקשה עצמה נכונה מקצועית — רק שלמות מסמכים. אם אינך בטוח לגבי פרט, כתוב "לבדיקה ידנית".

4. שימוש (הטריגר ידני — לפני כל שליחת תיק ליצרן): צ'אט חדש בפרויקט, גוררים את סריקות התיק, כותבים "בדוק תיק ניוד ליצרן X".

5. בדיקה ראשונה: קח תיק שכבר נדחה בעבר, הרץ עליו את הבדיקה וודא שהחוסר שגרם לדחייה אכן מזוהה.

6. סימן ההצלחה: שיעור התיקים שנדחים על ידי יצרנים יורד באופן מורגש (יעד: מ~30% לפחות מ-10%) תוך חודש.

נתקעת?

• Claude מפספס חתימה חסרה בסריקה? סריקות באיכות נמוכה קשות לזיהוי — סרוק ב-300dpi או צלם בתאורה טובה, וזכור שהבדיקה הסופית ידנית.
• הדרישות של יצרן השתנו? עדכן את מסמך הדרישות ב-Files (מחק ישן, העלה מעודכן) — Claude נסמך עליו בלבד.
• הבדיקה כללית מדי? ודא שכתבת במפורש את שם היצרן וסוג הבקשה — בלי זה אין מול מה להשוות.