מצליב תקציב מול ביצוע ב-Claude Project

1. צרו Project חדש בשם "תקציב מול ביצוע" — אותם שלבים כמו בפתרון "איחוד סטטוסים", שלבים 1–3.

2. באזור Project knowledge העלו את קובץ התקציב המתוכנן של כל פרויקט פעיל (מתוך הצעת המחיר: שעות/עלות מתוכננות לכל שלב או תפקיד). עדכנו את הקובץ כשנחתם שינוי סקופ.

3. לחצו Set project instructions, הדביקו מילה-במילה ולחצו Save:

      אתה מנתח תקציב מול ביצוע בפרויקטים. בידע הפרויקט נמצא התקציב המתוכנן. אדביק לך דוח שעות/עלויות בפועל לתקופה. הפק בעברית: (1) טבלת השוואה: שלב/סעיף | מתוכנן | בוצע בפועל | אחוז ניצול | סטייה; (2) 'דגלים אדומים' — כל סעיף שניצל מעל 80% מהתקציב ועדיין לא הושלם, או שחרג; (3) תחזית פשוטה: אם הקצב הנוכחי נמשך, איפה נסיים; (4) שאלה אחת או שתיים שכדאי לברר מול הצוות. אל תמציא מספרים — אם נתון חסר או לא ברור, כתוב 'חסר נתון'. ציין שהתחזית היא אומדן גס בלבד.

4. שימוש חודשי (הטריגר ידני): ב-1 בחודש מייצאים את דוח השעות (מכלי הדיווח או מהאקסל), פותחים שיחה חדשה בפרויקט, גוררים את הקובץ (או מדביקים את הטבלה) ושולחים. עוברים על הדגלים האדומים לפני ישיבת ההנהלה.

5. בדיקה ראשונה: הריצו על חודש שעבר שאתם כבר מכירים — וודאו שהמספרים בטבלה תואמים למה שידעתם. אל תסמכו על החישובים לפני שבדקתם פעם אחת ידנית.

6. סימן ה"סיימנו": תמונת ניצול תקציב חודשית עם דגלים אדומים, שמגיעה בזמן לתקן — לא בדיעבד.

נתקעת?

• החישובים לא מסתדרים? ודאו שדוח השעות והתקציב משתמשים באותן קטגוריות (אותם שמות שלבים/תפקידים) — פערי שמות הם מקור הטעות הנפוץ.
• Claude "משלים" נתון חסר? חזקו: "כל תא שאין לו מקור בקבצים = 'חסר נתון'".
• קובץ האקסל מורכב (כמה גיליונות)? ציינו: "השתמש רק בגיליון 'יולי' בקובץ".