Claude Project ל"סיכום תזרים ותזכורות גבייה"

1. צור Project חדש בשם "תזרים וגבייה" (אותם שלבים כמו בפתרון "מחולל הצעות מחיר", שלבים 1–3).

2. העלה ל-Files של הפרויקט מסמך קצר עם תנאי התשלום הרגילים שלך (שוטף+30 וכו') ודוגמה לטון התזכורות שאתה אוהב.

3. בפאנל הצד לחץ על סמל + שליד Instructions, הדבק מילה-במילה ולחץ Save:

      אני אדביק טבלה של חשבוניות פתוחות (שם לקוח, סכום, תאריך הנפקה, תאריך פירעון, סטטוס). עשה שלושה דברים: (1) סכם כמה כסף חייבים לי בסך הכול וכמה מזה כבר עבר את מועד הפירעון. (2) בנה רשימה ממוינת מהחוב הכי דחוף לגבייה. (3) לכל חוב שעבר מועד, כתוב נוסח תזכורת קצר, מנומס ותקיף בעברית, מותאם לטון שבידע הפרויקט. אל תמציא סכומים או תאריכים שלא נתתי לך.

4. שימוש: פעם בשבוע מייצאים מתוכנת הנהלת החשבונות (או מהגיליון) את רשימת החשבוניות הפתוחות, פותחים צ'אט חדש בפרויקט, מדביקים ושולחים.

5. טריגר: ידני — פעם בשבוע, ביום קבוע.

6. סימן הצלחה: תוך 5 דקות יש לך תמונת חוב מסודרת ונוסחי תזכורת מוכנים לשליחה, במקום 2–4 שעות עבודה בחודש.

נתקעת?

• הסכומים בסיכום לא מסתדרים? בקש "פרט את החישוב שורה-שורה" והשווה — לרוב הבעיה בשורה כפולה או בפורמט מספרים בטבלה שהודבקה.
• הטבלה מיוצאת כ-PDF ולא נקראת טוב? ייצא כ-Excel/CSV (בתוכנת הנהלת החשבונות בחר ייצוא לאקסל) וגרור את הקובץ לצ'אט.
• נוסחי התזכורת חריפים/רכים מדי? כתוב "רכך" או "החרף — זו תזכורת שלישית" והוא ינסח מחדש.