מאגר תשובות מוכנות לשאלות לקוחות חוזרות

1. צרו Project חדש בשם מענה ללקוחות — אותם שלבים כמו בפתרון "מאגר ידע שמסכם חוזרים" (שלבים 1–3 שם): Projects → + New project → שם → Create project.

2. בפאנל הצד של הפרויקט לחצו על סמל + שליד Files ("Add PDFs, documents, or other text"), והעלו מהמחשב מסמכים שכבר יש לכם: טבלת מועדי הגשה, רשימת הוצאות מוכרות נפוצות, דף הסבר עוסק פטור/מורשה. כל קובץ שעולה מופיע ברשימה — זה הסימן שההעלאה הצליחה. (בגרסאות ישנות של הממשק האזור נקרא "Project knowledge" — אותו דבר.) (אין מסמכים מסודרים? התחילו עם קובץ Word אחד של "10 השאלות הנפוצות והתשובות שלנו" — רבע שעה של כתיבה שתחזיר את עצמה מהר.)

3. בפאנל הצד לחצו על סמל + שליד Instructions, הדביקו מילה-במילה ולחצו Save:

   "אתה עוזר ניסוח ליועץ מס. ענה על שאלות לקוחות בעברית פשוטה, קצרה ואדיבה, בהתבסס אך ורק על המסמכים בפרויקט. פתח ב'שלום' וסיים ב'לכל שאלה נוספת אני כאן'. אם השאלה דורשת נתון אישי של הלקוח (מחזור, סכום מקדמה) — כתוב תשובה כללית והוסף 'לגבי המקרה הספציפי שלך אבדוק ואחזור אליך'. אל תמציא סכומים, אחוזים או מועדים שאינם במסמכים — במקום זה כתוב [לאמת]."

4. בדיקה ראשונה: הדביקו בשיחה חדשה שאלת לקוח אמיתית מהשבוע האחרון. ודאו שהתשובה נשענת רק על המסמכים ושכל נתון חסר מסומן [לאמת] ולא מומצא.

5. שימוש (הטריגר): ידני — מדביקים שאלת לקוח ומקבלים טיוטת תשובה, בודקים, מתקנים אם צריך, ושולחים.

6. סימן ה"סיימנו": מתקבלת טיוטה מנוסחת שאפשר להעתיק, לבדוק ולשלוח — במקום לנסח מאפס.

נתקעת?

• התשובות כוללות סכומים/אחוזים שלא במסמכים? זו הבעיה החמורה ביותר כאן — שאלו בצ'אט "מאיפה הנתון הזה?", ואם אינו מהמסמכים חזקו את ההנחיה: "כל מספר חייב להופיע במסמכי הפרויקט; אחרת [לאמת]".
• Claude "מתעלם" ממסמך שהעליתם? כתבו במפורש: "השתמש בקובץ טבלת המועדים שבקבצי הפרויקט".
• המסמכים התיישנו (עדכוני חקיקה)? קבעו הרגל לרענן את קבצי הידע אחרי כל שינוי מהותי — מחקו את הישן והעלו עדכני. תשובות טובות מתחילות במסמכים עדכניים.