טופס אינטייק לפונים חדשים עם רשימת מסמכים אוטומטית

1. ב-Base44 (חשבון קיים מפתרון "לוח מעקב תיקים"; אם אין — גלוש אל base44.com והירשם עם Google) לחץ ליצירת אפליקציה חדשה, והדבק בתיבת התיאור:

      אפליקציה בעברית לקליטת פונים חדשים במשרד עורכי דין נזיקין. טופס: שם מלא, טלפון, סוג האירוע (תאונת דרכים/תאונת עבודה/רשלנות רפואית/אחר), תאריך האירוע (שדה חובה, מודגש), תיאור קצר של האירוע (עד 3 שורות), האם הוגשה תביעה לביטוח הלאומי (כן/לא/לא יודע), היכן טופל (שמות המוסדות בלבד), האם פנה לעורך דין אחר קודם, איך שמע עלינו. אחרי שליחה מוצגת לפונה רשימת המסמכים להביא לפגישה לפי סוג האירוע. כל טופס נשמר בטבלה לצוות המשרד עם עמודת סטטוס (חדש/נקבעה פגישה/נפתח תיק/נדחה). בלי שדות של פרטים רפואיים מפורטים — שמות מוסדות ותיאור כללי בלבד. הטבלה נגישה רק אחרי התחברות.

2. אחרי שהאפליקציה נבנתה, הדבק בתיבת הצ'אט שבצד את רשימות המסמכים שלך לפי סוג תיק (למשל: תאונת עבודה — אישור מעסיק, טופס למל"ל, תלושי שכר 12 חודשים, אישורי מחלה; תאונת דרכים — אישור משטרה, פרטי פוליסה...) ובקש: "הצג את הרשימה המתאימה לפי סוג האירוע שנבחר בטופס".

3. לחץ Publish — מתקבלת כתובת. שים אותה באתר המשרד, בחתימת המייל, ושלח לכל פונה טלפוני.

4. בדיקה: מלא את הטופס פעמיים (תאונת עבודה, תאונת דרכים) — ודא שכל סוג מקבל את רשימת המסמכים הנכונה ושהטבלה נשמרת אחרי סגירת הדפדפן.

5. הטריגר: אירוע — פונה חדש ממלא את הטופס (או המזכירה ממלאת תוך כדי שיחה).

6. חיבור קריטי לכאב 7: בכל טופס חדש שהופך לתיק — עורך הדין קובע את מועד ההתיישנות ומזין אותו מיד לגיליון ההתיישנות (ראה פתרונות כאב 7). תאריך האירוע מהטופס הוא נקודת הפתיחה של הבדיקה הזו.

7. סימן ההצלחה המדיד: אף פונה חדש בלי תאריך אירוע מתועד; הפונה מגיע לפגישה הראשונה עם רוב המסמכים במקום לפתוח סבב השלמות.

נתקעת?

• רשימת מסמכים לא נכונה מוצגת? כתוב בצ'אט של Base44: "יש באג: כשבוחרים תאונת דרכים מוצגת רשימה של תאונת עבודה, תקן".
• פונים מתקשים למלא? קצר את הטופס — השאר רק את שדות החובה, והשאר יושלם בשיחה.
• הטבלה גלויה בלי התחברות? כתוב בצ'אט: "הגבל את צפיית הטבלה למשתמשים מחוברים בלבד" וודא בבדיקה.