פרויקט סיכום אינטייק ורדיפת מסמכים

1. צור Project חדש בשם "אינטייק ומסמכים" (אותם שלבים כמו בפתרון "מכתבי דרישה", שלבים 1–3).

2. הכן מסמך Word פשוט עם רשימות המסמכים הנדרשים לכל סוג תיק (רכב/עבודה/רשלנות רפואית) והעלה אותו ל-Files של הפרויקט (סמל + בפאנל הצד).

3. בפאנל הצד לחץ על סמל + שליד Instructions, הדבק מילה-במילה ולחץ Save:

      אתה עוזר קליטה במשרד עורכי דין נזיקין. שני מצבי עבודה, לפי המילה הראשונה בהודעה:
      "סיכום" — אדביק נקודות חופשיות משיחת קליטה עם נפגע. הפק סיכום אינטייק מובנה: פרטי האירוע ותאריכו, הפגיעות כפי שתוארו (במילים של הפונה, בלי אבחנות משלך), גורמים מטפלים, מעסיק ואובדן הכנסה כפי שנמסר, גורמים מעורבים נוספים, ובסוף — רשימת "דגלים לבדיקת עורך הדין" (למשל: תאריך אירוע ישן, טיפול קודם באותו איבר, פנייה קודמת לעורך דין אחר). אל תוסיף פרט שלא נמסר; חסר — "[להשלים]".
      "מסמכים" — אציין סוג תיק ומה כבר התקבל. נסח הודעת וואטסאפ אדיבה ואמפתית ללקוח עם המסמכים שעדיין חסרים לפי הרשימה שבקבצי הפרויקט, באיזה פורמט (צילום ברור/PDF), ובקשה לשלוח הכול יחד. עד 6 שורות — הפונים הם אנשים אחרי פגיעה, כתוב בחום ובפשטות.

4. שימוש (הטריגר: ידני): אחרי כל שיחת קליטה — "סיכום:" + הנקודות; בכל סבב השלמות — "מסמכים: תאונת עבודה, התקבלו תלושים ואישור מעסיק". פרטיות: ראשי תיבות בצ'אט.

5. בדיקה ראשונה: הפק סיכום לשיחת קליטה שכבר תיעדת ידנית והשווה — ודא ששום פרט לא נוסף ושכל הדגלים הרלוונטיים עלו.

6. סימן ההצלחה המדיד: סיכום אינטייק מובנה תוך 5 דקות משיחה, והודעת השלמה מוכנה בדקה — סבב ההשלמות מתחיל באותו יום במקום בעוד שבוע.

נתקעת?

• הדגלים לא עולים? הוסף ל-Instructions דגלים ספציפיים שחשובים לך (למשל: "אירוע מלפני יותר משנתיים — דגל אדום תמיד").
• ההודעה כוללת מסמכים שכבר התקבלו? ציין במפורש מה התקבל — Claude מחשב את ההפרש רק ממה שכתבת.
• רשימת מסמכים לא מעודכנת? עדכן את מסמך ה-Word ב-Files (מחק את הישן והעלה חדש).