תרחיש Make שמכין מייל סיכום והצעה מתמלול השיחה
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: Make מריץ את הרצף תמלול → Claude → טיוטת מייל אוטומטית מיד בסיום השיחה, כך שהמייל יוצא בזמן שהמומנטום עוד חם — במקום להידחות ליום למחרת. חשוב: התרחיש יוצר טיוטה בלבד — שום דבר לא נשלח בלי אישור שלכם.
-
הכנה חד-פעמית: אם עוד לא עשיתם — פתחו חשבון Make וצרו מפתח API של Anthropic, בדיוק כמו בהכנות א'+ב' של פתרון "ניקוד לידים אוטומטי" (שלבים 1–4 שם). אם כבר עשיתם — משתמשים באותו חשבון ובאותו מפתח.
-
הכינו גיליון Google Sheets בשם "תמלולי שיחות" עם עמודות: תאריך, שם הלקוח, כתובת מייל, תמלול. אחרי כל שיחה מדביקים לתוכו את התמלול מכלי ההקלטה (רוב כלי התמלול מאפשרים העתקת טקסט מלא).
-
ב-Make: + Create a new scenario → לחצו על העיגול עם ה-+ → חפשו Google Sheets → בחרו Watch Rows. חברו את חשבון Google (Create a connection → Allow) ובחרו את הקובץ והגיליון.
-
הוסיפו מודול שני: Anthropic Claude → Create a Message (או פעולה בשם דומה). חברו עם המפתח
sk-ant-..., בחרו את מודל ה-Sonnet העדכני, Max Tokens: 2000. -
בשדה ה-Prompt/Message הדביקו מילה-במילה: ואז לחצו בתוך תיבת הטקסט בסוף הפרומפט ובחרו מחלון השדות הצבעוניים את שדה התמלול ואת שם הלקוח.
קיבלת תמלול שיחת מכירה. כתוב מייל סיכום בעברית ללקוח: תודה קצרה, 3 נקודות שסוכמו, הצעדים הבאים עם תאריך יעד, ושאלה סוגרת אחת. טון מקצועי וחברי, קצר. בנוסף החזר בשדה נפרד: next_step פנימי לצוות ותאריך פולואפ מומלץ. אל תמציא מחירים או התחייבויות שלא נאמרו בשיחה.
-
הוסיפו מודול שלישי: Gmail → Create a Draft (יצירת טיוטה — לא Send!). חברו את חשבון Gmail (Create a connection → Allow), מפו את כתובת המייל מהגיליון לשדה הנמען, ואת התשובה של Claude (השדה Text) לגוף המייל.
-
בדיקה: לחצו Run once → הדביקו תמלול של שיחה אמיתית לגיליון → בדקו שנוצרה טיוטה בתיקיית הטיוטות של Gmail, וקראו אותה בעין ביקורתית.
-
הפעלה קבועה: העבירו את מתג Scheduling למצב ON.
נתקעת?
- מודול Claude מחזיר 401 או שגיאת credit? מפתח שגוי או אשראי שנגמר — ראו את אותן תקלות בפתרון ניקוד הלידים.
- הטיוטה לא נוצרת? בועה אדומה על מודול Gmail = שגיאה; לחצו עליה — לרוב שדה הנמען לא מופה או שחיבור Gmail דורש אישור מחדש.
- המייל כולל את החלק הפנימי (next_step)? מפו לגוף המייל רק את חלק המייל, או חדדו בפרומפט: "הפרד בין המייל ללקוח לבין ההערה הפנימית בכותרות ברורות".
- הסיכום מפספס דברים חשובים? איכות התמלול קובעת — ודאו שכלי ההקלטה מזהה עברית טוב, ותקנו את הטיוטה לפני שליחה (בשביל זה היא טיוטה).
מה נשאר אצלכם: קריאה ואישור המייל לפני שליחה, הדבקת התמלול לגיליון אם הכלי לא מייצא אוטומטית, והקלטה בהסכמת המשתתפים.
משתמשים במנגנון תרחיש Make? כך הוא עובד, בקצרה