תרחיש Make שמפיק סיכום פגישה ומעדכן CRM מהקלטה/תמלול

הכנה חד-פעמית א' — חשבון Make:

1. גלשו אל make.com → לחצו Get started free → הירשמו עם Google. התוכנית החינמית (1,000 פעולות בחודש) מספיקה להתחלה.

   הכנה חד-פעמית ב' — מפתח API של Anthropic (ה"דלק" של מודול Claude ב-Make):

2. גלשו אל console.anthropic.com → הירשמו (אפשר עם Google). זה חשבון נפרד מהמנוי של claude.ai — הוא משלם לפי שימוש בפועל.

3. בתפריט בחרו Billing (חיוב) → Add credits / הוסיפו אמצעי תשלום וטענו $5 (יספיק לחודשים של תרחישים קלים).

4. בתפריט בחרו API Keys → לחצו Create Key → תנו שם (למשל "make") → לחצו Create → העתיקו מיד את המפתח (מחרוזת שמתחילה ב-sk-ant-) ושמרו בצד — הוא מוצג פעם אחת בלבד.

בניית התרחיש:

1. הכינו גיליון Google Sheets בשם "תמלולי פגישות" עם עמודות: תאריך, שם הליד, תמלול. אחרי כל פגישה מדביקים לתוכו את התמלול מכלי ההקלטה (רוב כלי התמלול מאפשרים העתקת טקסט; חלקם יודעים גם לייצא אוטומטית לגיליון).

2. ב-Make לחצו + Create a new scenario (למעלה מימין).

3. מופיע עיגול גדול עם + באמצע המסך — לחצו עליו. נפתח חלון חיפוש אפליקציות. חפשו ובחרו Google Sheets, ובחרו את הפעולה Watch Rows (זיהוי שורות חדשות). "טריגר" הוא האירוע שמפעיל את התרחיש — כאן: שורת תמלול חדשה.

4. לחצו Create a connection → ייפתח חלון התחברות של Google → בחרו את החשבון → לחצו Allow (פעם אחת בלבד; החיבור נשמר).

5. מלאו את שדות המודול: בחרו את הקובץ "תמלולי פגישות" ואת הגיליון מהרשימות הנפתחות. ("מודול" הוא כל תחנה ברצף — עיגול אחד על המסך.)

6. רחפו עם העכבר מימין לעיגול הראשון ולחצו Add another module (הסמל +). חפשו Anthropic Claude ובחרו בפעולה Create a Message (או פעולה בשם דומה ליצירת הודעה).

7. לחצו Create a connection → הדביקו בשדה ה-API Key את המפתח sk-ant-... ששמרתם → Save.

8. בשדה Model בחרו מהרשימה את מודל ה-Sonnet העדכני (יחס עלות-ביצועים מצוין למשימות כאלה). בשדה Max Tokens הקלידו 2000.

9. בשדה ה-Prompt/Message הדביקו מילה-במילה: (JSON הוא פורמט טקסט מובנה שמערכות יודעות לקרוא — כך אפשר למפות כל שדה ליעד שלו.) ואז לחצו בתוך תיבת הטקסט בסוף הפרומפט — נפתח חלון עם רשימת שדות צבעוניים מהמודול הקודם — לחצו על שדה תמלול כדי להכניס אותו לפרומפט, וכך גם את שם הליד.

       קיבלת תמלול פגישת מכירה. החזר JSON עם השדות: summary (5 שורות), next_step (משפט), owner, decision_maker, objections (רשימה), follow_up_date (תאריך משוער). בעברית. אם שדה לא ברור מהתמלול — החזר null.

10. הוסיפו מודול שלישי: חפשו את ה-CRM שלכם (למשל HubSpot CRM) ובחרו פעולת עדכון/יצירה מתאימה (למשל Create an Engagement / Update a Deal, או פעולה בשם דומה). לחצו Create a connection → Allow, ומפו את השדות מהתשובה של Claude אל שדות הכרטיס. אם ל-CRM שלכם אין מודול ב-Make — בחרו במקום זאת Gmail → Send an Email אליכם עם הסיכום, והדביקו אותו ל-CRM ידנית (עדיין חוסך את רוב הזמן).

11. בדיקה: לחצו Run once (למטה משמאל) → הדביקו שורת תמלול חדשה לגיליון → עקבו אחרי הבועות שמופיעות מעל כל מודול. בועה עם מספר = המודול רץ; לחיצה עליה מציגה בדיוק מה נכנס ומה יצא.

12. הפעלה קבועה: העבירו את מתג Scheduling (למטה משמאל) למצב ON. מרגע זה כל תמלול חדש בגיליון מטופל אוטומטית.

נתקעת?

• מודול Claude מחזיר שגיאה 401? המפתח שגוי או לא הודבק במלואו. צרו מפתח חדש ב-console.anthropic.com והדביקו שוב.
• שגיאת credit/balance? נגמר האשראי — console.anthropic.com → Billing → הוסיפו.
• התרחיש לא רץ לבד? ודאו שמתג Scheduling במצב ON (ירוק).
• בועה אדומה על מודול ה-CRM? לחצו עליה לקריאת הפירוט — לרוב שדה חובה לא מופה. תקנו את המיפוי והריצו Run once שוב.
• הסיכום מגיע כטקסט אחד במקום שדות נפרדים? ודאו שהפרומפט עדיין מבקש JSON ושמיפיתם את שדה ה-Text של Claude נכון.