מרכז בקשות מסמכים אמפתי

1. פתח דפדפן וגלוש אל claude.ai. אם אין לך חשבון — לחץ Sign up (הרשמה), בחר "Continue with Google" והתחבר עם חשבון הגוגל שלך. אם יש — התחבר. אחרי ההתחברות רואים את מסך הצ'אט הראשי.

2. בסרגל הצד השמאלי לחץ על Projects (פרויקטים). אם הסרגל מכווץ — לחץ על סמל שלושת הקווים למעלה משמאל כדי לפתוח אותו.

3. לחץ על + New project (למעלה מימין במסך הפרויקטים).

4. בחלון שנפתח הקלד את השם "איסוף מסמכים כלכליים" ולחץ Create project. נפתח מסך הפרויקט, ובו פאנל צד עם האזורים Memory, Instructions ו-Files.

5. הכן במחשב מסמך Word עם רשימת המסמכים שהמשרד דורש להצהרת רכוש (למשל: 12 תלושי שכר אחרונים, דפי בנק 12 חודשים לכל החשבונות, דוח שנתי פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות, הערכת שווי רכב, יתרות הלוואות ומשכנתה). בפאנל הצד לחץ על סמל + שליד Files ("Add PDFs, documents, or other text") והעלה את הקובץ. (בגרסאות ישנות של הממשק האזור נקרא "Project knowledge" — אותו דבר.)

6. בפאנל הצד לחץ על סמל + שליד Instructions ("Add instructions to tailor Claude's responses"; בגרסאות ישנות — "Set project instructions"). הדבק מילה-במילה ולחץ Save:

      אתה עוזר לעורך דין לענייני משפחה באיסוף מסמכים כלכליים מלקוחות לקראת הצהרת רכוש. הלקוחות נמצאים בתקופה קשה בחייהם — הניסוח תמיד חם, סבלני ולא משפטני. כשאכתוב לך את שלב התיק ומה חסר, נסח הודעת וואטסאפ ללקוח/ה: פנייה בשם פרטי, משפט הבנה קצר ("אני יודע/ת שזו תקופה עמוסה"), רשימה ממוספרת וברורה של המסמכים החסרים לפי הרשימה שבקבצי הפרויקט (כולל לאיזו תקופה וכמה חודשים אחורה), הנחיה פשוטה איך לשלוח (צילום מלא ולא חתוך או PDF, הכול במייל אחד), ובמשפט אחד למה זה חשוב — בלי איום ובלי לחץ. עד 10 שורות. אל תכתוב שמות של קטינים ואל תוסיף פרטים שלא מסרתי.

7. שימוש (הטריגר — מה שמפעיל את הפתרון — ידני): בכל סבב איסוף, פתח צ'אט חדש בפרויקט וכתוב למשל: "הלקוחה רחל, שלב הצהרת רכוש, חסרים: דפי בנק 6 חודשים אחרונים + דוח פנסיה. נסח." לבדיקת חוסרים מול מה שהתקבל, הדבק:

      זו רשימת המסמכים שכבר התקבלו מהלקוח/ה: [הדבק רשימה]. השווה מול רשימת המסמכים הנדרשים שבקבצי הפרויקט והפק טבלת חוסרים: מסמך, תקופה נדרשת, מה התקבל, מה עדיין חסר.

8. בדיקה ראשונה: הרץ על תיק אמיתי אחד והשווה את טבלת החוסרים לרשימה שניהלת ידנית.

9. סימן ההצלחה: הודעת בקשה מוכנה בפחות מדקה, כוללת רק את מה שחסר באמת, בטון שהיית שולח בעצמך.

נתקעת?

• לא רואה "Projects" בסרגל? ודא שאתה מחובר (סמל עיגול עם אות למטה משמאל) ורענן את הדף.
• ההודעה כוללת מסמכים שלא ביקשת? עדכן את קובץ הרשימה ב-Files — Claude נסמך עליו.
• הטון יבש או "עו"די" מדי? הוסף בצ'אט: "פתח במשפט אישי חם יותר, כאילו אתה כותב לחבר שעובר תקופה קשה".
• הקובץ לא עולה ל-Files? בדוק שהוא קטן מ~30MB ושאינו מוגן בסיסמה.