ממיין תיקיית מסמכים ובונה טבלת חוסרים (עבודה מקומית)

1. הקמה חד-פעמית: גלוש אל claude.ai/download והורד את אפליקציית Claude למחשב (Windows או Mac). התקן כמו כל תוכנה (הפעל את הקובץ שהורד → Next → Install). נדרש מנוי Pro או Max.

2. פתח את האפליקציה והתחבר עם אותו חשבון claude.ai.

3. צור במחשב תיקייה לתיק, למשל C:\תיקים\1024\מסמכים-כלכליים, ושמור לתוכה את כל מה שהגיע מהלקוח: קבצים מהמייל, וצילומים מהוואטסאפ (שמור אותם למחשב דרך וואטסאפ ווב או העברה למייל). שים בתיקייה גם את קובץ ה-Word "רשימת-מסמכים-נדרשים" (מהפתרון הקודם).

4. באפליקציה בחר במצב Cowork (לשונית/כפתור במסך הראשי), בחר את התיקייה ולחץ Allow (אישור) כשמתבקשת גישה.

5. הדבק בתיבת המשימה מילה-במילה ושלח:

      בתיקייה זו מסמכים כלכליים שהגיעו מלקוח/ה לקראת הצהרת רכוש: תלושי שכר, דפי בנק, דוחות פנסיה וקופות, צילומים מהנייד. בצע: (1) שנה כל שם קובץ לפורמט סוג-המסמך_שנה-חודש (למשל: תלוש-שכר_2026-03). (2) צור קובץ Excel בשם "מצאי-מסמכים" עם העמודות: שם קובץ, סוג מסמך, תקופה, מאיזה גוף, הערות (מטושטש/חתוך/חלקי). (3) השווה מול הקובץ "רשימת-מסמכים-נדרשים" שבתיקייה וצור בקובץ גיליון "חוסרים" של כל מה שטרם התקבל. אל תמחק שום קובץ. קובץ לא ברור — סמן "לבדיקה ידנית".

6. Claude עובד לבד על התיקייה; עוקבים אחרי ההתקדמות על המסך והוא שואל אם נתקע. בסיום התוצרים נשמרים בתיקייה עצמה.

7. בדיקה ראשונה: פתח את "מצאי-מסמכים" ובדוק מדגמית 5 שורות מול הקבצים עצמם. הטריגר: ידני — בכל סבב מסמכים חדש שמגיע.

8. סימן ההצלחה: תיקייה מסודרת בשמות אחידים + טבלת חוסרים מוכנה תוך רבע שעה, במקום ערב שלם של מיון.

נתקעת?

• לא רואה מצב Cowork באפליקציה? ודא שהמנוי Pro/Max ושהאפליקציה מעודכנת לגרסה האחרונה.
• צילום מזוהה לא נכון או "לבדיקה ידנית" רב מדי? בקש מהלקוח לצלם מחדש — דף מלא, מיושר, בתאורה טובה; צילומים חתוכים הם מגבלת מקור, לא של הכלי.
• העבודה נתקעת באמצע על תיקייה גדולה? פצל לתתי-תיקיות (בנק / שכר / פנסיה) והרץ על כל אחת בנפרד.