מפענח דוחות מסלקה לתמצית תיק

1. פתח דפדפן וגלוש אל claude.ai. אם אין לך חשבון — לחץ Sign up (הרשמה), בחר "Continue with Google" והתחבר עם חשבון הגוגל שלך. אם יש — התחבר. אחרי ההתחברות רואים את מסך הצ'אט הראשי.

2. בסרגל הצד השמאלי לחץ על Projects (פרויקטים). אם הסרגל מכווץ — לחץ על סמל שלושת הקווים למעלה משמאל כדי לפתוח אותו.

3. לחץ על + New project (למעלה מימין במסך הפרויקטים).

4. בחלון שנפתח הקלד את השם "פענוח מסלקה" ולחץ Create project. נפתח מסך הפרויקט.

5. בפאנל הצד של הפרויקט לחץ על סמל + שליד Instructions ("Add instructions to tailor Claude's responses") — נפתחת תיבת טקסט (בגרסאות ישנות זה נקרא "Set project instructions" — אותו דבר). הדבק לתוכה מילה-במילה את הפרומפט הבא ולחץ Save:

      אתה עוזר לסוכן פנסיוני מורשה בישראל. אני אעלה קבצי דוח מהמסלקה הפנסיונית (XML או PDF) של לקוח אחד. חלץ מהם טבלה בעברית עם שורה לכל מוצר פנסיוני, ובה העמודות: יצרן, סוג מוצר (קרן פנסיה/גמל/השתלמות/ביטוח מנהלים), מספר חשבון/פוליסה, יתרה צבורה, דמי ניהול מהפקדה (%), דמי ניהול מהצבירה (%), מסלול השקעה, סטטוס (פעיל/מוקפא), כיסוי נכות ושאירים אם מופיע. אחרי הטבלה כתוב פסקת "נקודות לבדיקת הסוכן": כפילויות מוצרים, חשבונות מוקפאים, דמי ניהול חריגים ונתונים חסרים. כללים מחייבים: אל תמליץ על מוצר, קרן או מסלול השקעה ואל תקבע מה "כדאי" — רק עובדות מהקבצים. נתון שלא מופיע סמן "לא צוין בדוח". פתח כל תשובה בשורה: "תמצית עובדתית לבדיקת בעל הרישיון — אינה המלצה."

6. שימוש (הטריגר — כלומר מה שמפעיל את הפתרון — ידני, אתה): בכל תיק חדש — נכנסים לפרויקט, פותחים צ'אט חדש, גוררים את קובצי המסלקה של הלקוח אל תיבת ההקלדה וכותבים "פענח".

7. בדיקה ראשונה: הרץ על דוח מסלקה של לקוח שאתה כבר מכיר היטב, והשווה את הטבלה למה שאתה יודע על התיק — במיוחד יתרות ודמי ניהול.

8. סימן ההצלחה: תוך 5 דקות מתקבלת טבלת תיק מלאה + נקודות לבדיקה, כל שדה חסר מסומן "לא צוין בדוח", ואין בה שום ניסוח של המלצה.

נתקעת?

• לא רואה "Projects" בסרגל? ודא שאתה מחובר (סמל עיגול עם אות למטה משמאל) ורענן את הדף.
• קובץ לא עולה? בדוק שהוא קטן מ~30MB ושאינו מוגן בסיסמה; קובצי המסלקה לפעמים מגיעים כ-ZIP — חלץ אותם קודם במחשב (לחיצה ימנית → Extract All).
• נתון בטבלה נראה שגוי? כתוב בצ'אט: "ציין ליד כל נתון מאיזה קובץ ומאיזה שדה הוא נלקח" — כך קל לאמת מול המקור.
• Claude "מתעלם" מאחד הקבצים? כתוב במפורש: "כלול בטבלה גם את הקובץ X שצירפתי".