עיבוד תיקיית דוחות מסלקה שלמה ל-Excel

1. הקמה חד-פעמית — אפליקציית Claude למחשב: גלוש אל claude.ai/download והורד את אפליקציית Claude למחשב (Windows או Mac). התקן כמו כל תוכנה (הפעל את הקובץ שהורד → Next → Install). פתח את האפליקציה והתחבר עם אותו חשבון claude.ai (נדרש מנוי Pro או Max).

2. במחשב, רכז את כל קובצי המסלקה של העובדים בתיקייה אחת, למשל C:\עבודה\מסלקה-מעסיק-X (תת-תיקייה לכל עובד, או שם העובד בשם הקובץ).

3. באפליקציה בחר במצב Cowork (לשונית/כפתור במסך הראשי), ובחר את התיקייה שהכנת. לחץ Allow (אישור) כשמתבקש אישור גישה לתיקייה.

4. הדבק בתיבת המשימה את הפרומפט הבא ושלח:

      בתיקייה הזו קבצים מהמסלקה הפנסיונית של עובדי מעסיק אחד. עבור על כל הקבצים וצור קובץ Excel בשם "ריכוז-מסלקה.xlsx" עם שורה לכל מוצר של כל עובד: שם עובד (משם הקובץ או התיקייה), יצרן, סוג מוצר, מספר חשבון, יתרה צבורה, דמי ניהול מהפקדה, דמי ניהול מהצבירה, מסלול השקעה, סטטוס. הוסף גיליון שני בשם "לבדיקה" עם עובדים שיש להם כפילויות, חשבונות מוקפאים או נתונים חסרים. אל תכלול שום המלצה — עובדות בלבד. נתון חסר סמן "לא צוין".

5. Claude יעבוד לבד — אפשר לעקוב אחרי ההתקדמות על המסך, והוא ישאל אם ייתקע. אשר (Allow) פעולות קריאה/כתיבה כשמתבקש.

6. בסיום פתח את ריכוז-מסלקה.xlsx מהתיקייה ובדוק אותו.

7. הטריגר: ידני — בכל קליטת מעסיק חדש או סקירה תקופתית מרוכזת.

8. בדיקה ראשונה: הרץ על תיקייה עם 3–5 עובדים בלבד, ובדוק ידנית שורה-שורה מול הדוחות המקוריים לפני שמריצים על עשרות.

9. סימן ההצלחה: קובץ Excel אחד מרכז את כל התיק תוך פחות משעה, במקום ימי עבודה ידנית — ובדיקה מדגמית של 5 שורות לא מעלה טעות.

נתקעת?

• לא מוצא את מצב Cowork באפליקציה? ודא שהאפליקציה מעודכנת ושאתה במנוי Pro/Max; חפש לשונית או כפתור בשם Cowork במסך הראשי, או כפתור בשם דומה.
• שמות העובדים יוצאים שגויים? ודא ששם העובד מופיע בשם הקובץ או התיקייה בפורמט אחיד ("כהן-ישראל.xml"), והרץ שוב.
• חלק מהקבצים לא עובדו? בקש: "צור גם גיליון 'קבצים שלא נקראו' עם סיבה לכל קובץ" ותקן את הקבצים הבעייתיים.