מענה מבוקר לשאלות עובדים מטופס

1. ודא שביצעת את ההכנה החד-פעמית של Make ומפתח ה-API (פתרון "טיוטת הנמקה מטופס נייד", שלבים 1–2).

2. גלוש אל forms.google.com וצור טופס "שאלות פנסיה" עם השדות: שם, טלפון/מייל, השאלה שלך. בלשונית התשובות קשר ל-Google Sheets. את קישור הטופס שולחים לעובדים אחרי כל מפגש מעסיק.

3. ב-Make צור תרחיש: מודול Google Sheets → Watch Rows על גיליון התשובות → מודול Anthropic Claude → Create a Message (חיבורים קיימים; Model: Sonnet, Max Tokens: 1000). בשדה הפרומפט הדבק ושלב את שדות הטופס מהחלון הצבעוני:

      עובד שאל שאלה על פנסיה: [שלב כאן את שדה השאלה]. נסח טיוטת תשובה בעברית פשוטה וידידותית, עד 6 שורות, בלי מילים גבוהות, עם דוגמה מספרית אם מתאים. אסור להמליץ על קרן, מוצר או מסלול השקעה. אם השאלה דורשת החלטה אישית או מידע על התיק הספציפי, כתוב שזה בדיוק נושא לשיחה קצרה עם הסוכן והצע לתאם. פתח את הפלט בשורה: "טיוטה לאישור הסוכן — לא נשלחה לעובד."

4. הוסף מודול Gmail → Send an Email אל כתובת הסוכן, ובגוף המייל שלב את שם העובד, פרטי הקשר, השאלה המקורית והשדה Text של Claude.

5. בדיקה ראשונה: לחץ Run once, מלא את הטופס עם שאלה אמיתית ("מה זה מסלול ברירת מחדל?") — ודא שהמייל מגיע עם טיוטה תקינה ובלי המלצה.

6. הפעלה קבועה (הטריגר: אירוע — עובד ממלא את הטופס): מתג Scheduling ל-ON; בסמל השעון על המודול הראשון קבע בדיקה כל 15 דקות.

7. סימן ההצלחה: כל שאלה נענית בתוך יום עבודה בטיוטה מוכנה שהסוכן רק מאשר; שיחות הטלפון החוזרות יורדות בחצי.

נתקעת?

• שגיאות 401/credit/תזמון? ראה "אם משהו לא עובד" בפתרונות Make הקודמים.
• טיוטה עם טעות מקצועית? אל תשלח — תקן ידנית; זה בדיוק שלב האישור האנושי. אם טעות חוזרת, הוסף לפרומפט הבהרה קבועה.
• עובדים לא ממלאים את הטופס? צרף את הקישור למייל הסיכום של המפגש ותלה QR בלוח המודעות של המעסיק.