תזכורת דוח מוכרים אוטומטית עם טיוטה מוכנה (תרחיש Make)

1. אם עוד לא עשיתם: השלימו את ההכנה החד-פעמית (חשבון Make + מפתח API של Anthropic) — שלבים 1–2 בפתרון "בוט קליטה וסינון לידים".

2. צרו ב-Google Sheets גיליון "בלעדיות" עם עמודות: כתובת הנכס, שם המוכר, תאריך דוח אחרון, פניות מאז, סיורים מאז, פידבק, הערות. עדכנו אותו אחרי כל סיור (חצי דקה מהנייד).

3. ב-Make: + Create a new scenario → לחצו על העיגול עם ה-+ → חפשו Google Sheets → Search Rows. בחרו את גיליון "בלעדיות" (החיבור ל-Google כבר קיים מהתרחיש הקודם).

4. הוסיפו מודול Anthropic Claude → Create a Message (החיבור עם המפתח כבר שמור). Model: Sonnet העדכני; Max Tokens: 2000. בשדה הפרומפט הדביקו, ושלבו את שדות הגיליון בלחיצה בתוך התיבה ובחירת השדות הצבעוניים:

      לפניך שורות מגיליון נכסים בבלעדיות: {{שורות הגיליון}}. עבור כל נכס שבעמודת "תאריך דוח אחרון" שלו עברו 14 יום או יותר, כתוב טיוטת דוח פעילות קצרה למוכר בעברית: פתיח אישי, מספרי הפניות והסיורים מהגיליון, הפידבק מנוסח ברגישות, וצעד הבא. הפרד בין הדוחות בכותרת עם כתובת הנכס ושם המוכר. אם אין נכסים שמחכים לדוח, כתוב "אין דוחות ממתינים השבוע". אל תמציא נתונים שאינם בגיליון.

5. הוסיפו מודול Gmail → Send an Email אליכם, עם מיפוי השדה Text של Claude לגוף המייל ונושא "טיוטות דוחות מוכרים".

6. לחצו על סמל השעון שעל המודול הראשון והגדירו: כל יום חמישי ב-08:00. לחצו Run once לבדיקה, ואז העבירו את מתג Scheduling ל-ON.

7. טריגר: מתוזמן — כל יום חמישי בבוקר.

8. סימן הצלחה: כל חמישי מחכה מייל עם טיוטות דוחות לכל הנכסים שהגיע תורם — אתם רק מגיהים, מעתיקים ושולחים לכל מוכר.

נתקעת?

• כל הנכסים מופיעים כל שבוע? עדכנו את עמודת "תאריך דוח אחרון" בגיליון אחרי כל שליחה — זה מה שקובע מי בתור.
• שגיאה 401 או שגיאת אשראי במודול Claude? ראו סעיף התקלות בפתרון "בוט קליטה וסינון לידים".
• המייל לא מגיע בחמישי? ודאו שמתג Scheduling במצב ON ושסמל השעון מוגדר נכון.