מנהל גבייה — תזכורות אבני דרך אוטומטיות

1. ודא שביצעת את ההכנה החד-פעמית של Make ומפתח ה-API (כמו בפתרון "טופס סיור מהנייד", שלבים 1–2).

2. הכן ב-Google Sheets גיליון "אבני דרך" עם העמודות: לקוח, פרויקט, אבן דרך (למשל "גמר אינסטלציה"), סכום, סטטוס ביצוע (בתהליך/הושלם), תאריך השלמה, סטטוס תשלום (טרם נדרש/נדרש/שולם), תאריך דרישה.

3. ב-Make צור תרחיש: Google Sheets → Search Rows על גיליון "אבני דרך" → Anthropic Claude → Create a Message (חיבורים קיימים). Model: Sonnet; Max Tokens: 1000. בשדה הפרומפט הדבק, ושלב את שדות הגיליון ואת משתנה התאריך הנוכחי מהחלון הצבעוני:

      קיבלת שורת אבן דרך של פרויקט שיפוץ: לקוח, פרויקט, אבן דרך, סכום, סטטוס ביצוע, תאריך השלמה, סטטוס תשלום, תאריך דרישה. התאריך היום: [שלב כאן את התאריך הנוכחי]. פעל כך:
      - אם סטטוס הביצוע "הושלם" וסטטוס התשלום "טרם נדרש" — נסח דרישת תשלום ראשונה בוואטסאפ: אדיבה ובטוחה, מציינת שאבן הדרך הושלמה (בהתאם להסכם), את הסכום, ואת פרטי התשלום [להשלים], עד 5 שורות.
      - אם סטטוס התשלום "נדרש" ועברו 4 ימים או יותר מתאריך הדרישה — נסח תזכורת שנייה: מנומסת אך ישירה יותר, מציינת שהתשלום טרם התקבל ושהמשך העבודה כפוף לעמידה בתנאי התשלום.
      - בכל מקרה אחר החזר רק את המילה "אין".
      בלי התנצלנות ("סליחה שאני מציק") ובלי איומים.

4. הוסף מודול Gmail → Send an Email אליך עם השדה Text בגוף המייל.

5. בדיקה: סמן אבן דרך אחת אמיתית כ"הושלם", לחץ Run once וודא שנוצרה טיוטת דרישה נכונה בסכום הנכון.

6. הפעלה קבועה: סמל השעון → Every day at 07:30 → מתג Scheduling ל-ON. הטריגר: מתוזמן. אחרי ששלחת דרישה — עדכן בגיליון "נדרש" + תאריך; כשהכסף נכנס — "שולם".

7. סימן ההצלחה: דרישת תשלום יוצאת תוך 24 שעות מהשלמת אבן דרך (במקום אחרי שבוע), וימי הרדיפה יורדים מ-2–5 לפחות מ-2.

נתקעת?

• שגיאות 401/credit/תזמון? ראה "אם משהו לא עובד" בפתרון "טופס סיור מהנייד" ובפתרון "סורק אספקות בוקר".
• נוצרות דרישות כפולות כל בוקר? ודא שאחרי כל שליחה אתה מעדכן את סטטוס התשלום ל"נדרש" עם תאריך — התרחיש מסתמך על זה.
• הניסוח חריף/רך מדי לטעמך? ערוך את שורות הטון בפרומפט ("אדיבה ובטוחה", "ישירה יותר") לפי הסגנון שלך.