מעקב גבייה חודשי עם טיוטות תזכורת רגישות

1. ודא שביצעת את ההכנה החד-פעמית של Make ומפתח ה-API (פתרון "התראת בוקר", שלבים 1–2).

2. צור ב-sheets.google.com גיליון "שכר-טרחה" עם העמודות: מספר תיק, ראשי תיבות, שלב בתיק (מעצר/שימוע/הקראה/הוכחות/סיכומים/ערעור), סכום בהסכם, שולם עד כה, תאריך תשלום אחרון. ראשי תיבות בלבד — לא שמות.

3. ב-make.com צור תרחיש: Google Sheets → Search Rows על "שכר-טרחה" ← Anthropic Claude → Create a Message (חיבורים קיימים; Model: Sonnet, Max Tokens: 800). בשדה הפרומפט הדבק, שלב את שדות הגיליון ואת משתנה התאריך הנוכחי:

      קיבלת שורת מעקב שכר טרחה ממשרד סנגוריה: מספר תיק, ראשי תיבות של הלקוח, שלב בתיק, הסכום בהסכם, כמה שולם עד כה, תאריך התשלום האחרון. התאריך היום: [שלב כאן את התאריך הנוכחי]. חשב את היתרה. אם היתרה גדולה מאפס ועברו 30 יום או יותר מהתשלום האחרון, נסח: (1) שורת סטטוס לעורך הדין — מספר תיק, יתרה, כמה זמן עבר מהתשלום האחרון; (2) טיוטת הודעה למשלם: מנוסחת ברגישות ובכבוד, מזכירה את היתרה ואת השלב שבו נמצא הטיפול, מציעה לתאם שיחה על פריסת תשלומים, בלי לשון איום ובלי תנאי שירות-תמורת-תשלום. עד 5 שורות. אחרת החזר רק את המילה "אין".

4. הוסף מודול Gmail → Send an Email אליך עם השדה Text בגוף המייל.

5. בדיקה ראשונה: הזן שורת בדיקה עם יתרה ותאריך ישן ולחץ Run once — ודא שנוצרת טיוטה רגישה, ושתיק ששולם במלואו מחזיר "אין". סימן "סיימנו": אחת לשבוע מגיע מייל עם תמונת הגבייה המלאה וטיוטות מוכנות.

6. הפעלה קבועה (הטריגר מתוזמן): סמל השעון על המודול הראשון ← פעם בשבוע (למשל ראשון 08:00) ← מתג Scheduling ל-ON.

נתקעת?

• היתרה מחושבת לא נכון? ודא שעמודות הסכומים מכילות מספרים בלבד (בלי ₪ או פסיקים).
• טון ההודעה קשה מדי ללקוח עצור? הוסף לפרומפט: "אם השלב בתיק הוא מעצר — כתוב את ההודעה כפנייה לבן משפחה המשלם, ברוך כפול".
• שגיאות 401/credit/תזמון? ראה "אם משהו לא עובד" בפתרון "התראת בוקר".