סיכום פגישה אוטומטי מטופס בנייד

1. ודא שביצעת את ההכנה החד-פעמית של Make ומפתח ה-API (כמו בפתרון "מעקב מסמכים חסרים", שלבים 1–2).

2. צור טופס Google (forms.google.com → טופס חדש) עם השדות: שם לקוח, סוג פגישה (ראשונה/הצגת תמהיל/חתימות), נקודות עיקריות, מה סוכם, משימות להמשך. בהגדרות התשובות קשר את הטופס ל-Google Sheets. שמור את קישור הטופס במסך הבית של הנייד.

3. ב-Make צור תרחיש: Google Sheets → Watch Rows (זיהוי שורות חדשות) על גיליון התשובות → Anthropic Claude → Create a Message (חיבור קיים). Model: Sonnet; Max Tokens: 1000. הדבק בשדה הפרומפט ושלב את שדות הטופס:

      קיבלת פרטי פגישה של יועץ משכנתאות: שם לקוח, סוג פגישה, נקודות עיקריות, מה סוכם, משימות. נסח בעברית: (1) סיכום פנימי מסודר לתיעוד; (2) מייל סיכום קצר ואדיב ללקוח — מה עברנו ומה הצעד הבא, בלי מספרי ריבית ובלי הבטחות. אל תוסיף פרטים שלא נמסרו. פתח ב: "טיוטה לבדיקת היועץ."

4. הוסף מודול Gmail → Send an Email אל היועץ עם השדה Text בגוף המייל.

5. בדיקה: Run once, מלא את הטופס מהנייד על פגישה אמיתית, וודא שהסיכום מגיע תוך דקות.

6. הפעלה: מתג Scheduling ל-ON (בדיקת שורות חדשות כל 15 דקות — סמל השעון על המודול הראשון).

7. סימן ההצלחה: כל פגישה מתועדת ביום שבו קרתה, בלי "אשלים בסוף השבוע".

נתקעת?

• מילאת טופס והסיכום לא הגיע? בדוק שהטופס מקושר לגיליון (לשונית התשובות) ושמודול Watch Rows מכוון לגיליון הנכון.
• שגיאות 401/credit? ראה "אם משהו לא עובד" בפתרון "מעקב מסמכים חסרים".