סורק יתרות ותשלומים לספקים

1. ודא שביצעת את ההכנה החד-פעמית של Make ומפתח ה-API (כמו בפתרון "טיוטת מענה אוטומטית לפניות מייל", שלבים 1–2).

2. גלוש אל sheets.google.com וצור גיליון בשם "תשלומים לספקים" עם העמודות: ספק, מספר הזמנה, לקוח, סכום כולל, שולם עד כה, יתרה, מטבע, תאריך יעד לתשלום.

3. ב-Make צור תרחיש: Google Sheets → Search Rows על הגיליון → Anthropic Claude → Create a Message (חיבורים קיימים). Model: Sonnet; Max Tokens: 500. בשדה הפרומפט הדבק, ושלב את שדות הגיליון ואת משתנה התאריך הנוכחי:

      קיבלת שורת תשלום לספק: שם ספק, מספר הזמנה, שם לקוח, סכום כולל, כמה שולם, יתרה, מטבע, תאריך יעד לתשלום. התאריך היום: [שלב כאן את התאריך הנוכחי]. אם היתרה גדולה מאפס ותאריך היעד בתוך 7 הימים הקרובים או שכבר עבר — כתוב שורת התראה בעברית: שם הספק, מספר ההזמנה, שם הלקוח, היתרה והמטבע, תאריך היעד, וסיווג: "לתשלום השבוע" או "באיחור — לטפל היום". אחרת החזר רק את המילה "אין".

4. הוסף מודול Gmail → Send an Email אליך עם השדה Text בגוף המייל — ריכוז יומי אחד של כל היתרות הדחופות.

5. בדיקה: הזן שורת ניסיון עם יתרה שמועדה בעוד 3 ימים ושורה עם יתרה ששולמה (יתרה 0), לחץ Run once — ודא שרק הראשונה מייצרת התראה.

6. הפעלה קבועה: סמל השעון → Every day at 08:00 → מתג Scheduling ל-ON.

7. סימן ההצלחה: אפס הזמנות שבוטלו בגלל יתרה שלא שולמה; כל התשלומים הדחופים במייל בוקר אחד.

נתקעת?

• התראה על תשלום ששולם? ודא שעדכנתם את עמודות "שולם עד כה" ו"יתרה" מיד אחרי כל העברה — קבעו נוהל.
• שגיאות 401/credit/תזמון? ראה "אם משהו לא עובד" בפתרון "טיוטת מענה אוטומטית לפניות מייל".
• סכומים במטבעות שונים מתבלבלים? ודא שעמודת המטבע מלאה בכל שורה, והוסף לפרומפט "אל תמיר מטבעות — הצג כל סכום במטבע שלו".