עדכון סטטוס יזום שבועי לכל לקוח

1. הכנה חד-פעמית א' — חשבון Make: גלוש אל make.com → Get started free → הירשם עם Google. התוכנית החינמית (1,000 פעולות בחודש) מספיקה.

2. הכנה חד-פעמית ב' — מפתח API של Anthropic (ה"דלק" שמאפשר ל-Make להפעיל את Claude): גלוש אל console.anthropic.com והירשם (אפשר עם Google). זהו חשבון נפרד מהמנוי של claude.ai — משלמים בו לפי שימוש. בתפריט בחר Billing (חיוב) → Add credits, הוסף אמצעי תשלום וטען $5 (יספיק לחודשים). אחר כך בתפריט בחר API Keys → Create Key → תן שם ("make") → Create → העתק מיד את המפתח (מחרוזת שמתחילה ב-sk-ant-) ושמור בצד — הוא מוצג פעם אחת בלבד.

3. גלוש אל sheets.google.com וצור גיליון בשם "תיקים-עדכונים" עם העמודות: מספר תיק, שם פרטי, שלב נוכחי, הצעד הבא, מועד קרוב. פרטיות: שם פרטי ומספר תיק בלבד — בלי שמות משפחה, ת"ז או פרטי קטינים.

4. ב-Make לחץ + Create a new scenario (למעלה מימין). מופיע עיגול גדול עם + — לחץ עליו, חפש ובחר Google Sheets ואת הפעולה Search Rows (חיפוש שורות).

5. לחץ Create a connection → ייפתח חלון התחברות של Google → בחר את החשבון → Allow (פעם אחת; החיבור נשמר). בשדות המודול בחר את הקובץ "תיקים-עדכונים" ואת הגיליון.

6. רחף מימין לעיגול ולחץ Add another module (סמל +). חפש Anthropic Claude ובחר Create a Message (או פעולה בשם דומה). Create a connection → הדבק את המפתח sk-ant-... → Save.

7. בשדה Model בחר את מודל ה-Sonnet העדכני; ב-Max Tokens הקלד 1000. בשדה ה-Prompt הדבק את הפרומפט, ושלב את שדות הגיליון: לחץ בתוך תיבת הטקסט במקום הרצוי — נפתח חלון עם שדות צבעוניים (שם, שלב...) — לחץ על שדה כדי להכניסו:

      קיבלת שורת תיק ממשרד עורכי דין לענייני משפחה: שם פרטי של לקוח/ה, שלב נוכחי בתיק, הצעד הבא, מועד קרוב (אם יש). נסח עדכון שבועי קצר ללקוח/ה בעברית: פנייה אישית בשם הפרטי, איפה התיק עומד במילים פשוטות ולא משפטיות, מה הצעד הבא ומתי, ומשפט חם ומרגיע לסיום. בלי מילים גבוהות, בלי הבטחות תוצאה, עד 5 שורות. אם בעמודת השלב כתוב "אין עדכון" — החזר רק את המילה "אין".

8. הוסף מודול שלישי: Gmail → Send an Email אל הכתובת שלך, עם השדה Text (תשובת Claude) בגוף המייל — כל שישי מגיעות אליך הטיוטות, אתה עובר ושולח בוואטסאפ.

9. בדיקה ראשונה: מלא 2–3 שורות בגיליון, לחץ Run once (למטה משמאל) ועקוב אחרי הבועות מעל המודולים — בועה עם מספר = המודול רץ; לחיצה עליה מציגה מה נכנס ומה יצא.

10. הפעלה קבועה (הטריגר מתוזמן): לחץ על סמל השעון שעל המודול הראשון והגדר שישי 09:00 פעם בשבוע, והעבר את מתג Scheduling (למטה משמאל) ל-ON.

11. סימן ההצלחה: כל לקוח פעיל מקבל עדכון שבועי — ותוך חודש ניכרת ירידה בשיחות "מה קורה עם התיק".

נתקעת?

• מודול Claude מחזיר שגיאה 401? המפתח שגוי או חלקי — צור מפתח חדש והדבק שוב.
• שגיאת credit/balance? נגמר האשראי — console.anthropic.com → Billing → הוסף.
• התרחיש לא רץ לבד? ודא שמתג Scheduling במצב ON (ירוק) ושהתזמון מוגדר על המודול הראשון.
• מגיעות טיוטות ללקוחות שאין להם חדש? עדכן בעמודת השלב "אין עדכון" — והם ידולגו.